Moomoo AIのまとめ
On February 14, 2024, Bristol-Myers Squibb Company announced the pricing of a multi-tranche debt offering totaling $11.75 billion, with varying maturities ranging from 2026 to 2064. The offering includes Floating Rate Notes due 2026, and fixed-rate notes with maturities in 2026, 2027, 2029, 2031, 2034, 2044, 2054, and 2064, each with specified interest rates, reoffer prices, and yield to maturities. The Floating Rate Notes will bear interest at a rate reset quarterly based on Compounded SOFR plus a margin. The settlement date for the notes is scheduled for February 22, 2024. The issuer's ratings by Moody's and S&P are A2 (negative) and A (stable), respectively. The offering is made under a previously filed registration statement with the SEC, and the notes will be issued in a T+5 settlement cycle. The announcement...Show More
On February 14, 2024, Bristol-Myers Squibb Company announced the pricing of a multi-tranche debt offering totaling $11.75 billion, with varying maturities ranging from 2026 to 2064. The offering includes Floating Rate Notes due 2026, and fixed-rate notes with maturities in 2026, 2027, 2029, 2031, 2034, 2044, 2054, and 2064, each with specified interest rates, reoffer prices, and yield to maturities. The Floating Rate Notes will bear interest at a rate reset quarterly based on Compounded SOFR plus a margin. The settlement date for the notes is scheduled for February 22, 2024. The issuer's ratings by Moody's and S&P are A2 (negative) and A (stable), respectively. The offering is made under a previously filed registration statement with the SEC, and the notes will be issued in a T+5 settlement cycle. The announcement also includes detailed terms for each note tranche, such as principal amounts, interest payment dates, record dates, coupons, spread to benchmark treasury, and underwriting discounts. The joint lead managers and book-running managers for the transaction are Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, and Mizuho Securities USA LLC, among others.
2024年2月14日、ブリストルマイヤーズ スクイブ社は、2026年から2064年までの様々な満期限度を持つマルチトランシュ債務の総額117.5億ドルの価格設定を発表しました。このオファリングには、2026年に満期となる変動利率ノート、2026年、2027年、2029年、2031年、2034年、2044年、2054年、2064年に満期となる固定金利ノートが含まれており、それぞれに利率、再発行価格、到期利回りが規定されています。変動利率ノートは、ベースとなる預金金利の複利に加えてマージンが加算されたCompounded SOFRに基づいて四半期毎に金利がリセットされます。ノートの決済日は、202...すべて展開
2024年2月14日、ブリストルマイヤーズ スクイブ社は、2026年から2064年までの様々な満期限度を持つマルチトランシュ債務の総額117.5億ドルの価格設定を発表しました。このオファリングには、2026年に満期となる変動利率ノート、2026年、2027年、2029年、2031年、2034年、2044年、2054年、2064年に満期となる固定金利ノートが含まれており、それぞれに利率、再発行価格、到期利回りが規定されています。変動利率ノートは、ベースとなる預金金利の複利に加えてマージンが加算されたCompounded SOFRに基づいて四半期毎に金利がリセットされます。ノートの決済日は、2024年2月22日に予定されています。発行体の格付けは、ムーディーズがA2（ネガティブ）、S&PがA（ステーブル）です。オファリングは、SECに事前に提出された登録声明書の下で行われ、ノートはT+5決済サイクルで発行されます。アナウンスには、主位通貨マネージャおよび主幹事証券会社であるシティグループグローバルマーケット社、BofA Securities社、Wells Fargo Securities社、Mizuho Securities USA社など、取引のための各債務区分の詳細な条件も含まれています。
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この開示の添付ファイルは以下です：
