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Bristol-Myers Squibb Company, through its subsidiary Rudolph Merger Sub Inc., has announced an amendment to its tender offer to acquire all outstanding shares of RayzeBio, Inc. The offer, priced at $62.50 per share in cash, is detailed in an amended Schedule TO filed with the SEC on February 16, 2024. The amendment provides updated financial information, indicating that Bristol-Myers Squibb estimates a requirement of approximately $4.1 billion to complete the acquisition and related expenses. The company has confirmed the availability of sufficient funds to finance the acquisition, with $11.46 billion in cash and cash equivalents as of December 31, 2023. The funding sources include cash on hand, proceeds from a recent $13 billion Notes Offering, and potential short-term debt arrangements. The Notes Offering, completed on...Show More
Bristol-Myers Squibb Company, through its subsidiary Rudolph Merger Sub Inc., has announced an amendment to its tender offer to acquire all outstanding shares of RayzeBio, Inc. The offer, priced at $62.50 per share in cash, is detailed in an amended Schedule TO filed with the SEC on February 16, 2024. The amendment provides updated financial information, indicating that Bristol-Myers Squibb estimates a requirement of approximately $4.1 billion to complete the acquisition and related expenses. The company has confirmed the availability of sufficient funds to finance the acquisition, with $11.46 billion in cash and cash equivalents as of December 31, 2023. The funding sources include cash on hand, proceeds from a recent $13 billion Notes Offering, and potential short-term debt arrangements. The Notes Offering, completed on February 14, 2024, is not contingent upon the completion of the acquisition but includes mandatory redemption clauses for certain notes if the acquisition of Karuna Therapeutics, Inc. does not occur within a specified timeframe. The tender offer is not subject to any financing condition, and the amendment emphasizes that the financial condition of Bristol-Myers Squibb and its subsidiary is not relevant to shareholders' decisions regarding the tender offer.
ブリストルマイヤーズ スクイブ社は、子会社のルドルフ・マージャー・サブ社を通じ、全セクターのRayzeBio社株式を取得するための公開買い付け価格を現金62.50ドルに改定したと発表しました。改定された買い直しスケジュールTOは2024年2月16日に証券取引委員会（SEC）に提出されました。また、改定により、ブリストルマイヤーズ スクイブ社は、取得および関連費用を完了するために、約41億ドルが必要だと見積もっています。同社は、2023年12月31日現在で現金及び現金同等物で1,146億ドルの資金を持っており、手元資金、最近の130億ドルの債券発行からの収益、および将来的な短期的な債務整理から資...すべて展開
ブリストルマイヤーズ スクイブ社は、子会社のルドルフ・マージャー・サブ社を通じ、全セクターのRayzeBio社株式を取得するための公開買い付け価格を現金62.50ドルに改定したと発表しました。改定された買い直しスケジュールTOは2024年2月16日に証券取引委員会（SEC）に提出されました。また、改定により、ブリストルマイヤーズ スクイブ社は、取得および関連費用を完了するために、約41億ドルが必要だと見積もっています。同社は、2023年12月31日現在で現金及び現金同等物で1,146億ドルの資金を持っており、手元資金、最近の130億ドルの債券発行からの収益、および将来的な短期的な債務整理から資金を調達しています。2月14日に完了した債券発行は、買収の完了に依存するものではなく、Karuna Therapeutics社の買収が特定の期間内に完了しない場合、一部の債券には強制償還条項が含まれています。公開買い付け価格は金融条件を必要としません。改定により、ブリストルマイヤーズ スクイブ社およびその子会社の財務状況は、株主の公開買い付け価格に関する決定と無関係であることが強調されています。
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