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British American Tobacco | 424B2: Prospectus

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 424B2:目論見書

SEC ·  02/16 10:51

Moomoo AIのまとめ

B.A.T Capital Corporation (BATCAP), a subsidiary of British American Tobacco p.l.c. (BAT), has announced the issuance of $850,000,000 aggregate principal amount of 5.834% notes due 2031 and $850,000,000 aggregate principal amount of 6.000% notes due 2034. The notes are unsecured senior obligations of BATCAP and are fully and unconditionally guaranteed on a senior and unsecured basis by BAT, B.A.T. International Finance p.l.c. (BATIF), B.A.T. Netherlands Finance B.V. (BATNF), and Reynolds American Inc. (RAI), unless the guarantee is released in accordance with the indenture governing the notes. Interest on the notes will be payable semi-annually in arrears, with the first payment commencing on August 20, 2024. The issuer may redeem the notes at any time at the...Show More
B.A.T Capital Corporation (BATCAP), a subsidiary of British American Tobacco p.l.c. (BAT), has announced the issuance of $850,000,000 aggregate principal amount of 5.834% notes due 2031 and $850,000,000 aggregate principal amount of 6.000% notes due 2034. The notes are unsecured senior obligations of BATCAP and are fully and unconditionally guaranteed on a senior and unsecured basis by BAT, B.A.T. International Finance p.l.c. (BATIF), B.A.T. Netherlands Finance B.V. (BATNF), and Reynolds American Inc. (RAI), unless the guarantee is released in accordance with the indenture governing the notes. Interest on the notes will be payable semi-annually in arrears, with the first payment commencing on August 20, 2024. The issuer may redeem the notes at any time at the applicable redemption price. The notes will be issued in book-entry form only, in minimum denominations of $2,000 and integral multiples of $1,000 in excess thereof. The notes are new issues of securities with no established trading market, and an application will be made to list each series of notes on the New York Stock Exchange (NYSE). The offering is subject to risks, and investors are advised to review the risk factors detailed in the prospectus supplement and accompanying prospectus before investing in the notes. The underwriters for the offering include Barclays, HSBC, Mizuho, Santander, and Wells Fargo Securities as joint book-running managers, with BBVA, NatWest Markets, SMBC Nikko, and Standard Chartered Bank as bookrunners. The date of the prospectus supplement is February 15, 2024.
ブリティッシュアメリカンタバコ株式会社(BAT)の子会社であるB.A.T Capital Corporation(BATCAP)は、2031年に満期を迎える5.834%の債券の総元本額850,000,000ドルと2034年に満期を迎える6.000%の債券の総元本額850,000,000ドルの発行を発表しました。これらの債券は、BATCAPの無担保の優先債務であり、BAT、B.A.T. International Finance p.l.c.(BATIF)、B.A.T. Netherlands Finance B.V.(BATNF)、及びReynolds American Inc.(RAI)によ...すべて展開
ブリティッシュアメリカンタバコ株式会社(BAT)の子会社であるB.A.T Capital Corporation(BATCAP)は、2031年に満期を迎える5.834%の債券の総元本額850,000,000ドルと2034年に満期を迎える6.000%の債券の総元本額850,000,000ドルの発行を発表しました。これらの債券は、BATCAPの無担保の優先債務であり、BAT、B.A.T. International Finance p.l.c.(BATIF)、B.A.T. Netherlands Finance B.V.(BATNF)、及びReynolds American Inc.(RAI)によって、上位及び無担保に完全かつ無条件で保証されています。債券の規定に従って保証が解除されない限り、債券は債券発行会社により償還することができます。債券の利息は、半期ごとに後払いで支払われ、最初の支払日は2024年8月20日に開始されます。債券の最小額は2,000ドルであり、それ以上の1,000ドルの倍数で整数の形で表される記入方法のみで発行されます。これらの債券は、まだ取引市場が確立されていない新規の譲渡証券であり、債券の各シリーズをニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場する申請が行われます。この募集にはリスクがあり、投資家は、債券の目論見書付属書及び目論見書に記載されているリスク要因を確認することを推奨されます。ブックランニングマネージャーには、Barclays、HSBC、Mizuho、Santander、及びWells Fargo Securitiesを、ブックランナーにはBBVA、NatWest Markets、SMBC Nikko、及びStandard Chartered Bankを含み、発行商品に対する提供者にはこれらの金融機関を含めた顧問・代理店によって募集が行われます。目論見書付属書の発行日は2024年2月15日です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報