share_log

Super Micro Computer | 8-K: Current report

スーパー・マイクロ・コンピューター | 8-K:臨時報告書

SEC announcement ·  02/23 09:04
Moomoo AIのまとめ
On February 22, 2024, Super Micro Computer, Inc., a global leader in IT solutions, announced the pricing of a private offering of convertible senior notes due in 2029, with an aggregate principal amount of $1.5 billion. The offering, which is targeted at qualified institutional buyers, also includes an option for the initial purchasers to buy an additional $225 million in notes. The notes, which will not bear regular interest, have an initial conversion rate of 0.7455 shares per $1,000 principal amount, equating to an initial conversion price of approximately $1,341.38 per share. This is a 37.5% premium over the closing stock price on the day of the announcement. The company has also entered into capped call transactions to reduce potential dilution upon conversion of the notes. The offering is expected to close on February 27, 2024, with net proceeds estimated at $1.47 billion, or $1.70 billion if the additional notes are fully purchased. Super Micro Computer plans to use the proceeds for general corporate purposes, including working capital to support growth and business expansion.
On February 22, 2024, Super Micro Computer, Inc., a global leader in IT solutions, announced the pricing of a private offering of convertible senior notes due in 2029, with an aggregate principal amount of $1.5 billion. The offering, which is targeted at qualified institutional buyers, also includes an option for the initial purchasers to buy an additional $225 million in notes. The notes, which will not bear regular interest, have an initial conversion rate of 0.7455 shares per $1,000 principal amount, equating to an initial conversion price of approximately $1,341.38 per share. This is a 37.5% premium over the closing stock price on the day of the announcement. The company has also entered into capped call transactions to reduce potential dilution upon conversion of the notes. The offering is expected to close on February 27, 2024, with net proceeds estimated at $1.47 billion, or $1.70 billion if the additional notes are fully purchased. Super Micro Computer plans to use the proceeds for general corporate purposes, including working capital to support growth and business expansion.
2024年2月22日、ITソリューションのグローバルリーダーであるSuper Micro Computer社は、2,029年に償還がある優先変換社債の私募に関する価格設定を発表し、総資本金額が15億ドルになります。 購入資格を有する機関投資家を対象にオファリングを行い、最初の購入者が追加で2億2,500万ドルの債権を買う権利も含まれます。 この債券は、普通の利子を持たず、1,000ドルの元本につき0.7455株の初期換算率を持ち、株価換算価格は約1,341.38ドルに相当します。 これは、発表日の終値株価に対して37.5%のプレミアムです。 会社はまた、債務転換時の潜在的な希釈を減らすために上...すべて展開
2024年2月22日、ITソリューションのグローバルリーダーであるSuper Micro Computer社は、2,029年に償還がある優先変換社債の私募に関する価格設定を発表し、総資本金額が15億ドルになります。 購入資格を有する機関投資家を対象にオファリングを行い、最初の購入者が追加で2億2,500万ドルの債権を買う権利も含まれます。 この債券は、普通の利子を持たず、1,000ドルの元本につき0.7455株の初期換算率を持ち、株価換算価格は約1,341.38ドルに相当します。 これは、発表日の終値株価に対して37.5%のプレミアムです。 会社はまた、債務転換時の潜在的な希釈を減らすために上限のコール取引に参加しました。オファリングは、追加の債権が完全購入される場合、2024年2月27日に閉鎖され、正味受取額は14.7億ドル、もしくは追加の債権が完全購入された場合に17億ドルの見込みです。 Super Micro Computer社は、ビジネス拡大や成長を支援するための運転資金を含む一般的な企業目的に資金を投入する予定です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報