Moomoo AIのまとめ
On February 27, 2024, Super Micro Computer, Inc. completed the sale of $1.725 billion in 0.00% Convertible Senior Notes due 2029, including an additional $225 million purchased by initial purchasers exercising their option. The sale was conducted as a private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act. The net proceeds from the offering amounted to approximately $1.70 billion, with $142.1 million used to fund the cost of capped call transactions. The remainder is intended for general corporate purposes, including working capital for growth and expansion. The Convertible Notes, which do not bear regular interest, are convertible into cash, shares of the company's common stock, or a combination thereof, at the company's election. They rank senior in right of payment to any future...Show More
On February 27, 2024, Super Micro Computer, Inc. completed the sale of $1.725 billion in 0.00% Convertible Senior Notes due 2029, including an additional $225 million purchased by initial purchasers exercising their option. The sale was conducted as a private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act. The net proceeds from the offering amounted to approximately $1.70 billion, with $142.1 million used to fund the cost of capped call transactions. The remainder is intended for general corporate purposes, including working capital for growth and expansion. The Convertible Notes, which do not bear regular interest, are convertible into cash, shares of the company's common stock, or a combination thereof, at the company's election. They rank senior in right of payment to any future subordinated debt and equally with future senior unsecured debt. The initial conversion rate is set at 0.7455 shares per $1,000 principal amount, subject to adjustments. Holders may convert their notes under certain conditions and may require the company to repurchase their notes upon a 'Fundamental Change.' Additionally, Super Micro Computer entered into capped call transactions with several banks to reduce potential dilution or offset potential cash payments upon conversion of the notes. The capped call transactions have a cap price of $1,951.04 per share, a 100% premium over the stock's last reported sale price on February 22, 2024.
スーパーマイクロコンピューターは、2024年2月27日に、0.00％の2029年満期転換社債（優先債/シニア債）17.25億ドルを含む、追加的に初期購入者がオプション行使して買い付けた2.25億ドルを購入した非公募発行を行いました。売却先は証券法144A条の基準に準拠した資格を持つ機関投資家に対して行われました。公開後の純収益は約17億ドルであり、そのうち、キャップ付きコール取引の費用を賄うために1億4,210万ドルが使用されました。残りの額は、成長や拡大に向けた運転資金を含む一般的な企業目的に充てられます。この転換社債には定期利子が付与されませんが、会社の任意で現金、普通株式、またはその組み...すべて展開
スーパーマイクロコンピューターは、2024年2月27日に、0.00％の2029年満期転換社債（優先債/シニア債）17.25億ドルを含む、追加的に初期購入者がオプション行使して買い付けた2.25億ドルを購入した非公募発行を行いました。売却先は証券法144A条の基準に準拠した資格を持つ機関投資家に対して行われました。公開後の純収益は約17億ドルであり、そのうち、キャップ付きコール取引の費用を賄うために1億4,210万ドルが使用されました。残りの額は、成長や拡大に向けた運転資金を含む一般的な企業目的に充てられます。この転換社債には定期利子が付与されませんが、会社の任意で現金、普通株式、またはその組み合わせに転換することができます。この転換社債は、将来の優先割当債務に優先的に償還され、将来の優先無担保債務と同等にランキングされます。初期転換率は、1,000ドルの元本額に対して0.7455株が設定され、調整の対象となります。保有者は、特定の条件下で債権を転換でき、会社に対して「基本的な変更」が発生した場合には債権の買取を要求することができます。さらに、スーパーマイクロコンピュータは、転換社債の転換に伴う潜在的な希釈や現金支払いを相殺するために、数行の銀行とキャップ付きコール取引を締結しました。キャップ付きコール取引のキャップ価格は株価が2024年2月22日に報告された最終取引価格の100％プレミアムであり、1,951.04ドルです。
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