Moomoo AIのまとめ
On March 8, 2024, MicroStrategy Incorporated completed its private offering of 0.625% convertible senior notes due 2030, raising an aggregate principal amount of $800 million. This includes $100 million in notes issued following the full exercise of an option by initial purchasers on March 6, 2024. The offering was made to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933. The net proceeds, which amounted to approximately $782 million after deductions, are being used by the company to acquire additional bitcoin. The notes, which are senior unsecured obligations, will mature on March 15, 2030, and are convertible into MicroStrategy's class A common stock at an initial rate of 0.6677 shares per $1,000 principal amount. The conversion price is set at a premium of approximately 42.5% above the stock's last reported sale...Show More
On March 8, 2024, MicroStrategy Incorporated completed its private offering of 0.625% convertible senior notes due 2030, raising an aggregate principal amount of $800 million. This includes $100 million in notes issued following the full exercise of an option by initial purchasers on March 6, 2024. The offering was made to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933. The net proceeds, which amounted to approximately $782 million after deductions, are being used by the company to acquire additional bitcoin. The notes, which are senior unsecured obligations, will mature on March 15, 2030, and are convertible into MicroStrategy's class A common stock at an initial rate of 0.6677 shares per $1,000 principal amount. The conversion price is set at a premium of approximately 42.5% above the stock's last reported sale price on March 5, 2024. MicroStrategy has outlined terms under which the notes can be redeemed, repurchased, or converted, and has specified the conditions under which it may increase the conversion rate. The company has also stated that neither the notes nor the underlying shares have been registered under the Securities Act and will not be offered or sold without registration or an applicable exemption. The completion of the offering was announced via a press release on March 11, 2024.
2024年3月8日、MicroStrategy Incorporatedは、0.625％の優先変換社債（満期2020年）のプライベートオファリングを完了し、800百万ドルの総元本を調達しました。そのうち、初期買い手によるオプションの完全行使に伴うノートの発行分100百万ドルが2024年3月6日に発行されました。このオファリングは、1933年の証券法144A条に基づく認定機関投資家に対して行われました。純利益は、差し引き後約7.82億ドルを占め、同社はこれを追加のビットコインの購入に使用しています。この債券は、優先無担保債務であり、2020年3月15日に満期となり、1,000ドルの元本金額に対し...すべて展開
2024年3月8日、MicroStrategy Incorporatedは、0.625％の優先変換社債（満期2020年）のプライベートオファリングを完了し、800百万ドルの総元本を調達しました。そのうち、初期買い手によるオプションの完全行使に伴うノートの発行分100百万ドルが2024年3月6日に発行されました。このオファリングは、1933年の証券法144A条に基づく認定機関投資家に対して行われました。純利益は、差し引き後約7.82億ドルを占め、同社はこれを追加のビットコインの購入に使用しています。この債券は、優先無担保債務であり、2020年3月15日に満期となり、1,000ドルの元本金額に対して初回換算率0.6677株でMicroStrategyのA級普通株式に転換可能です。換算価格は、2024年3月5日の株価の報告済みの取引価格に対して約42.5％のプレミアムで設定されています。MicroStrategyは、債券を償還、返済、または転換するための条件を明示し、転換率を引き上げることができる条件を具体化しています。また、同社は、債券も基礎となる株式も証券法に登録されておらず、登録または適用可能な免除なしにオファーまたは販売されることはありません。オファリングの完了は、2024年3月11日にプレスリリースで発表されました。
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