Moomoo AIのまとめ
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of convertible senior notes due 2031, initially amounting to $500 million with an option for initial purchasers to buy an additional $75 million. The offering, which targets qualified institutional buyers under Rule 144A, was first reported on March 13, 2024, and subsequently, the company priced the offering at $525 million on March 15, 2024, with the possibility of an increase to $78.75 million if the additional notes are purchased. The closing of the offering is expected on March 18, 2024, subject to customary conditions. MicroStrategy estimates net proceeds of approximately $515 million, or $592.3 million if the additional notes are fully purchased, after deductions. The company plans to use the proceeds to acquire more...Show More
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of convertible senior notes due 2031, initially amounting to $500 million with an option for initial purchasers to buy an additional $75 million. The offering, which targets qualified institutional buyers under Rule 144A, was first reported on March 13, 2024, and subsequently, the company priced the offering at $525 million on March 15, 2024, with the possibility of an increase to $78.75 million if the additional notes are purchased. The closing of the offering is expected on March 18, 2024, subject to customary conditions. MicroStrategy estimates net proceeds of approximately $515 million, or $592.3 million if the additional notes are fully purchased, after deductions. The company plans to use the proceeds to acquire more Bitcoin and for general corporate purposes. The notes will be senior unsecured obligations, bearing semi-annual interest, and will be convertible into cash, shares of MicroStrategy's class A common stock, or a combination thereof, at the company's discretion. The conversion is subject to certain conditions and will be available at specified times until maturity on March 15, 2031. The press releases related to the offering and pricing are filed with the SEC and incorporated by reference into the Current Report on Form 8-K.
ビットコイン開発及び企業分析ソフトウェアで知られる上場企業MicroStrategy社は、2031年に満期を迎える可換債券の非公開募集を発表しました。最初の募集額は5億ドルで、追加で7500万ドルを最初の購入者が購入できるオプションを設けています。この募集は、144A規則に基づく資格のある機関投資家を対象にしており、2024年3月13日に初めて報告されました。その後、同社は2024年3月15日に5250万ドルで募集を価格決定し、追加債券が購入された場合は7,875万ドルに増額する可能性があります。募集の締切は、2024年3月18日に通常の条件下で予定されています。MicroStrategy社は...すべて展開
ビットコイン開発及び企業分析ソフトウェアで知られる上場企業MicroStrategy社は、2031年に満期を迎える可換債券の非公開募集を発表しました。最初の募集額は5億ドルで、追加で7500万ドルを最初の購入者が購入できるオプションを設けています。この募集は、144A規則に基づく資格のある機関投資家を対象にしており、2024年3月13日に初めて報告されました。その後、同社は2024年3月15日に5250万ドルで募集を価格決定し、追加債券が購入された場合は7,875万ドルに増額する可能性があります。募集の締切は、2024年3月18日に通常の条件下で予定されています。MicroStrategy社は、控除後純利益が約5.15億ドル、オプション債券が全額買収された場合は約5.92億ドルになると見積もっています。同社は、ビットコインをより多く取得し、一般企業目的のために募金を使用する予定です。債券は、軸受の半期利子を有する上位優先して未保証の債務であり、同社の裁量によって現金、MicroStrategy社の普通株式クラスAの株式、またはその両方に転換することができます。転換は一定の条件に従って行われ、2031年3月15日の満期まで指定された時間に利用可能です。募集と価格決定に関するプレスリリースはSECに提出され、8-Kフォームの書類に参照として組み込まれました。
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