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Procter & Gamble | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses

プロクター・アンド・ギャンブル | FWP:自由書面目論見書

SEC announcement ·  04/22 16:32
Moomoo AIのまとめ
Procter & Gamble has announced the pricing of a €1.5 billion notes offering, divided into two tranches. The first tranche consists of €650 million 3.150% notes due in 2028, and the second comprises €850 million 3.200% notes due in 2034. The offering was made under Rule 433 with the notes expected to be listed on the New York Stock Exchange. The trade date was April 22, 2024, with a settlement date of April 29, 2024. The notes will be redeemable under certain conditions involving U.S. taxation. The joint book-running managers for the offering include Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, and HSBC Bank plc, among others. Procter & Gamble's long-term debt ratings are Aa3 (Stable) by Moody's and AA- (Stable) by S&P.
Procter & Gamble has announced the pricing of a €1.5 billion notes offering, divided into two tranches. The first tranche consists of €650 million 3.150% notes due in 2028, and the second comprises €850 million 3.200% notes due in 2034. The offering was made under Rule 433 with the notes expected to be listed on the New York Stock Exchange. The trade date was April 22, 2024, with a settlement date of April 29, 2024. The notes will be redeemable under certain conditions involving U.S. taxation. The joint book-running managers for the offering include Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, and HSBC Bank plc, among others. Procter & Gamble's long-term debt ratings are Aa3 (Stable) by Moody's and AA- (Stable) by S&P.
プロクター・アンド・ギャンブルは、2つのトランチに分かれた15億ユーロのノートの発行価格を発表しました。最初のトランチは、2028年に満期を迎える6億5000万ユーロの3.150%債券で、2つ目は2034年に満期を迎える8億5000万ユーロの3.200%債券からなります。この発行はルール433に基づいて行われ、ノートはニューヨーク証券取引所に上場する予定です。取引日は2024年4月22日で、決済日は2024年4月29日です。債券は、米国の課税を含む特定の条件下で償還可能です。この発行の共同総代理店は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、ドイツ銀行AGロンドン支店、HSBC銀行などが含まれています。プロクター・アンド・ギャンブルの長期債務格付けは、ムーディーズでAa3(安定)、S&PでAA-(安定)です。
プロクター・アンド・ギャンブルは、2つのトランチに分かれた15億ユーロのノートの発行価格を発表しました。最初のトランチは、2028年に満期を迎える6億5000万ユーロの3.150%債券で、2つ目は2034年に満期を迎える8億5000万ユーロの3.200%債券からなります。この発行はルール433に基づいて行われ、ノートはニューヨーク証券取引所に上場する予定です。取引日は2024年4月22日で、決済日は2024年4月29日です。債券は、米国の課税を含む特定の条件下で償還可能です。この発行の共同総代理店は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、ドイツ銀行AGロンドン支店、HSBC銀行などが含まれています。プロクター・アンド・ギャンブルの長期債務格付けは、ムーディーズでAa3(安定)、S&PでAA-(安定)です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報