share_log

Boeing | 8-K: Boeing Issued $10,000,000,000 Aggregate Principal Amount of Senior Notes

ボーイング | 8-K:臨時報告書

SEC announcement ·  05/03 17:02
Moomoo AIのまとめ
The Boeing Company successfully closed a substantial offering of senior notes on May 1, 2024, raising $10 billion in aggregate principal. The offering included six tranches with varying interest rates and maturities, ranging from 2027 to 2064. The senior notes, which are unsecured and rank equally with Boeing's other unsecured and unsubordinated debt, were sold in a private placement to qualified institutional buyers and certain non-U.S. persons in offshore transactions. Interest on these notes is payable semiannually, with the first payment due on November 1, 2024. The offering was conducted under a Purchase Agreement with major financial institutions such as Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, and Wells Fargo Securities, LLC. Boeing has committed to a Registration Rights Agreement, which obligates the company to file a registration statement for an exchange offer within 365 days. The proceeds from the notes are intended for general corporate purposes.
The Boeing Company successfully closed a substantial offering of senior notes on May 1, 2024, raising $10 billion in aggregate principal. The offering included six tranches with varying interest rates and maturities, ranging from 2027 to 2064. The senior notes, which are unsecured and rank equally with Boeing's other unsecured and unsubordinated debt, were sold in a private placement to qualified institutional buyers and certain non-U.S. persons in offshore transactions. Interest on these notes is payable semiannually, with the first payment due on November 1, 2024. The offering was conducted under a Purchase Agreement with major financial institutions such as Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, and Wells Fargo Securities, LLC. Boeing has committed to a Registration Rights Agreement, which obligates the company to file a registration statement for an exchange offer within 365 days. The proceeds from the notes are intended for general corporate purposes.
ボーイング社は、2024年5月1日に優先債を大量発行し、債務総額100億ドルを調達しました。この発行には、2027年から2064年までの、利子や償還期間が異なる6つの債券が含まれています。これらの優先債は、担保を持たず、ボーイングの他の債務と同じく優先順位はありません。これらは非公募発行で、認定された法人投資家および海外の特定の非米国人に売却されました。これらの債券に対する利息は半年ごとに支払われ、最初の支払いは2024年11月1日に予定されています。この発行は、シティグループ、BofAセキュリティーズ、J.P.モルガン証券LLC、およびウェルズ・ファーゴ証券LLCなど、主要な金融機関との購入契約に基づいて行われました。ボーイングは、取引所申請書を提出することを義務付ける登録権利の契約に署名しており、365日以内に交換オファーのための登録書面を提出することが求められます。債券の収益は一般企業目的で使用される予定です。
ボーイング社は、2024年5月1日に優先債を大量発行し、債務総額100億ドルを調達しました。この発行には、2027年から2064年までの、利子や償還期間が異なる6つの債券が含まれています。これらの優先債は、担保を持たず、ボーイングの他の債務と同じく優先順位はありません。これらは非公募発行で、認定された法人投資家および海外の特定の非米国人に売却されました。これらの債券に対する利息は半年ごとに支払われ、最初の支払いは2024年11月1日に予定されています。この発行は、シティグループ、BofAセキュリティーズ、J.P.モルガン証券LLC、およびウェルズ・ファーゴ証券LLCなど、主要な金融機関との購入契約に基づいて行われました。ボーイングは、取引所申請書を提出することを義務付ける登録権利の契約に署名しており、365日以内に交換オファーのための登録書面を提出することが求められます。債券の収益は一般企業目的で使用される予定です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報