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CVS Health | 8-K: Current report

CVS ヘルス | 8-K：臨時報告書

SEC ·  05/08 16:45

Moomoo AIのまとめ

On May 7, 2024, CVS Health Corporation entered into an Underwriting Agreement with a consortium of underwriters led by BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, and Wells Fargo Securities, LLC. The agreement outlines the sale of $5 billion in Senior Notes with varying maturity dates ranging from 2029 to 2054 and interest rates from 5.400% to 6.050%. The sale is set to close on May 9, 2024, contingent on customary closing conditions. The net proceeds from the sale, after underwriting discounts and estimated offering expenses, are expected to be approximately $4.95 billion. The offering is made under the Company's Registration Statement on Form S-3ASR, dated May 25, 2023. The Underwriting Agreement has been filed with the SEC and is incorporated into the Registration Statement.
On May 7, 2024, CVS Health Corporation entered into an Underwriting Agreement with a consortium of underwriters led by BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, and Wells Fargo Securities, LLC. The agreement outlines the sale of $5 billion in Senior Notes with varying maturity dates ranging from 2029 to 2054 and interest rates from 5.400% to 6.050%. The sale is set to close on May 9, 2024, contingent on customary closing conditions. The net proceeds from the sale, after underwriting discounts and estimated offering expenses, are expected to be approximately $4.95 billion. The offering is made under the Company's Registration Statement on Form S-3ASR, dated May 25, 2023. The Underwriting Agreement has been filed with the SEC and is incorporated into the Registration Statement.
2024年5月7日、cvsヘルスはBofA Securities株式会社、バークレイズキャピタル株式会社、ゴールドマンサックスグループ㈱、J.P. Morgan Securities LLC、Wells Fargo Securities株式会社など、主幹事のコンソーシアムとアンダーライティング契約を締結しました。契約には、2029年から2054年までの各種優先債/シニア債の販売および5.400％から6.050％の利率が含まれています。販売は、通常のクロージング条件が満たされた場合、2024年5月9日に終了する予定です。アンダーライティング割引および推定オファリング費用を差し引いた販売総収益は約49.5億ドルが期待されます。この販売は、同社のASR形式の登録声明書（2023年5月25日付）に基づいて行われています。アンダーライティング契約書はSECに提出され、登録声明書に組み込まれています。
2024年5月7日、cvsヘルスはBofA Securities株式会社、バークレイズキャピタル株式会社、ゴールドマンサックスグループ㈱、J.P. Morgan Securities LLC、Wells Fargo Securities株式会社など、主幹事のコンソーシアムとアンダーライティング契約を締結しました。契約には、2029年から2054年までの各種優先債/シニア債の販売および5.400％から6.050％の利率が含まれています。販売は、通常のクロージング条件が満たされた場合、2024年5月9日に終了する予定です。アンダーライティング割引および推定オファリング費用を差し引いた販売総収益は約49.5億ドルが期待されます。この販売は、同社のASR形式の登録声明書（2023年5月25日付）に基づいて行われています。アンダーライティング契約書はSECに提出され、登録声明書に組み込まれています。
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