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Johnson & Johnson | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses

ジョンソン エンド ジョンソン | FWP:自由書面目論見書

SEC ·  05/14 06:10
Moomoo AIのまとめ
Johnson & Johnson has announced the pricing of a series of notes with varying maturities and interest rates, as detailed in a pricing term sheet filed on May 13, 2024. The offering includes 4.800% notes due 2029, 4.900% notes due 2031, 4.950% notes due 2034, and 5.250% notes due 2054, with a total size of $4 billion. The notes will pay semi-annual interest starting December 1, 2024, and are priced close to par with slight discounts. The proceeds from the sale, along with other funds, are intended to finance the acquisition of Shockwave Medical, Inc., which is contingent on shareholder and regulatory approvals. The offering is managed by a syndicate of banks, including J.P. Morgan Securities LLC and BofA Securities, Inc. as joint book-running managers. The expected settlement date for the notes is May 20, 2024.
Johnson & Johnson has announced the pricing of a series of notes with varying maturities and interest rates, as detailed in a pricing term sheet filed on May 13, 2024. The offering includes 4.800% notes due 2029, 4.900% notes due 2031, 4.950% notes due 2034, and 5.250% notes due 2054, with a total size of $4 billion. The notes will pay semi-annual interest starting December 1, 2024, and are priced close to par with slight discounts. The proceeds from the sale, along with other funds, are intended to finance the acquisition of Shockwave Medical, Inc., which is contingent on shareholder and regulatory approvals. The offering is managed by a syndicate of banks, including J.P. Morgan Securities LLC and BofA Securities, Inc. as joint book-running managers. The expected settlement date for the notes is May 20, 2024.
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、2024年5月13日に提出された価格付け条件書に詳細が記載された各期間と利率が異なる一連のノートの価格を発表しました。オファリングには、2029年に満期となる4.800%債券、2031年に満期となる4.900%債券、2034年に満期となる4.950%債券、2054年に満期となる5.250%債券が含まれ、合計額は40億ドルです。債券は、2024年12月1日から毎半年、割引を適用したほぼ発行価格にて利子を支払います。売却益は、株主および規制当局の承認にかかるShockwave Medical, Inc.の買収に充てられます。オファリングは、JPモルガン証券LLCおよびBofA証券社を含む銀行業シンジケートによって管理されています。債券の予定決済日は2024年5月20日です。
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、2024年5月13日に提出された価格付け条件書に詳細が記載された各期間と利率が異なる一連のノートの価格を発表しました。オファリングには、2029年に満期となる4.800%債券、2031年に満期となる4.900%債券、2034年に満期となる4.950%債券、2054年に満期となる5.250%債券が含まれ、合計額は40億ドルです。債券は、2024年12月1日から毎半年、割引を適用したほぼ発行価格にて利子を支払います。売却益は、株主および規制当局の承認にかかるShockwave Medical, Inc.の買収に充てられます。オファリングは、JPモルガン証券LLCおよびBofA証券社を含む銀行業シンジケートによって管理されています。債券の予定決済日は2024年5月20日です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報