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Johnson & Johnson | 8-K: Johnson & Johnson Signed Underwriting Agreements for Issuing U.S. Dollar and Euro Notes

ジョンソン エンド ジョンソン | 8-K:ジョンソン エンド ジョンソン、米ドル建ておよびユーロ建て債券発行に関する引受契約を締結

SEC announcement ·  05/20 16:06
Moomoo AIのまとめ
On May 20, 2024, Johnson & Johnson successfully completed a series of public offerings, raising a significant amount of capital through the issuance of various notes. The offerings included $1,150,000,000 of 4.800% Notes due in 2029, $1,150,000,000 of 4.900% Notes due in 2031, $850,000,000 of 4.950% Notes due in 2034, and $850,000,000 of 5.250% Notes due in 2054, collectively known as the U.S. Dollar Notes. Additionally, the company offered Euro Notes, comprising €700,000,000 of 3.200% Notes due in 2032, €800,000,000 of 3.350% Notes due in 2036, and €1,000,000,000 of 3.550% Notes due in 2044. These offerings were made under Johnson & Johnson's Registration Statement on Form S-3. The company entered into underwriting agreements with major financial institutions, including J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., and others for the U.S. Dollar Notes, and with J.P. Morgan Securities plc, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, and others for the Euro Notes.
On May 20, 2024, Johnson & Johnson successfully completed a series of public offerings, raising a significant amount of capital through the issuance of various notes. The offerings included $1,150,000,000 of 4.800% Notes due in 2029, $1,150,000,000 of 4.900% Notes due in 2031, $850,000,000 of 4.950% Notes due in 2034, and $850,000,000 of 5.250% Notes due in 2054, collectively known as the U.S. Dollar Notes. Additionally, the company offered Euro Notes, comprising €700,000,000 of 3.200% Notes due in 2032, €800,000,000 of 3.350% Notes due in 2036, and €1,000,000,000 of 3.550% Notes due in 2044. These offerings were made under Johnson & Johnson's Registration Statement on Form S-3. The company entered into underwriting agreements with major financial institutions, including J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., and others for the U.S. Dollar Notes, and with J.P. Morgan Securities plc, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, and others for the Euro Notes.
2024年5月20日、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、さまざまなノートの発行を通じて、多額の資本を調達し、一連の公開募集を成功裏に完了しました。 その募集には、2029年に満期を迎える48.00%の1,150,000,000ドルのノート、2031年に満期を迎える4.900%の1,150,000,000ドルのノート、2034年に満期を迎える4.950%の850,000,000ドルのノート、および2054年に満期を迎える5.250%の850,000,000ドルのノートで構成される米ドルノートが含まれていました。加えて、同社はユーロノートも提供し、2032年に満期を迎える3.200%の700,00...すべて展開
2024年5月20日、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、さまざまなノートの発行を通じて、多額の資本を調達し、一連の公開募集を成功裏に完了しました。 その募集には、2029年に満期を迎える48.00%の1,150,000,000ドルのノート、2031年に満期を迎える4.900%の1,150,000,000ドルのノート、2034年に満期を迎える4.950%の850,000,000ドルのノート、および2054年に満期を迎える5.250%の850,000,000ドルのノートで構成される米ドルノートが含まれていました。加えて、同社はユーロノートも提供し、2032年に満期を迎える3.200%の700,000,000ユーロのノート、2036年に満期を迎える3.350%の800,000,000ユーロのノート、および2044年に満期を迎える3.550%の1,000,000,000ユーロのノートが含まれていました。これらの募集は、ジョンソン・エンド・ジョンソンがS-3フォームにおいて登録したステートメントの下で行われました。同社は、米ドルノートの場合はJ・P・モルガン・証券LLC、BofA証券株式会社、シティグループグローバルマーケットズ社などの主要なファイナンシャルインスティテューションとのアンダーライティング契約を締結し、ユーロノートの場合は、J.P.モルガン証券plc、シティグループグローバルマーケッツリミテッド、ドイツ銀行AG、ロンドン支店その他との契約を締結しました。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報