Moomoo AIのまとめ
PayPal Holdings, Inc. has announced the pricing of its senior unsecured notes offering on May 20, 2024. The offering consists of $850 million in 5.150% notes due in 2034 and $400 million in 5.500% notes due in 2054. The trade date for this offering is set for May 20, 2024, with a settlement date of May 28, 2024. The notes will be issued in denominations of $2,000 and multiples of $1,000 thereafter. The anticipated ratings for these notes are A3 by Moody's, A- by Standard & Poor's, and A- by Fitch. The joint book-running managers for the offering include BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, among others, with several co-managers also participating. The notes will pay interest semi-annually and are priced slightly below par, at 99.351% for the 2034 notes...Show More
PayPal Holdings, Inc. has announced the pricing of its senior unsecured notes offering on May 20, 2024. The offering consists of $850 million in 5.150% notes due in 2034 and $400 million in 5.500% notes due in 2054. The trade date for this offering is set for May 20, 2024, with a settlement date of May 28, 2024. The notes will be issued in denominations of $2,000 and multiples of $1,000 thereafter. The anticipated ratings for these notes are A3 by Moody's, A- by Standard & Poor's, and A- by Fitch. The joint book-running managers for the offering include BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, among others, with several co-managers also participating. The notes will pay interest semi-annually and are priced slightly below par, at 99.351% for the 2034 notes and 98.841% for the 2054 notes. The offering is benchmarked against U.S. Treasury notes, with a spread of 80 basis points for the 2034 notes and 100 basis points for the 2054 notes. PayPal expects to raise net proceeds of approximately $840.7 million for the 2034 notes and $391.9 million for the 2054 notes before expenses. The notes are callable at a make-whole call rate or at par closer to their respective maturity dates.
ペイパル・ホールディングスは、2024年5月20日に優先無担保ノートを発行することを発表しました。このオファリングにより、2034年に満期を迎える5.150％のノートが8億5千万ドル、2054年に満期を迎える5.500％のノートが4億ドル発行されます。オファリングの取引日は2024年5月20日に設定され、決済日は2024年5月28日です。このノートは、2,000ドルの額面とその後の1,000ドルの倍数で発行されます。これらのノートの予定格付けは、ムーディーズのA3、スタンダード・アンド・プアーズのA-、フィッチのA-です。オファリングの共同主幹事は、BofA証券、ドイツ銀行証券、ゴールドマン・...すべて展開
ペイパル・ホールディングスは、2024年5月20日に優先無担保ノートを発行することを発表しました。このオファリングにより、2034年に満期を迎える5.150％のノートが8億5千万ドル、2054年に満期を迎える5.500％のノートが4億ドル発行されます。オファリングの取引日は2024年5月20日に設定され、決済日は2024年5月28日です。このノートは、2,000ドルの額面とその後の1,000ドルの倍数で発行されます。これらのノートの予定格付けは、ムーディーズのA3、スタンダード・アンド・プアーズのA-、フィッチのA-です。オファリングの共同主幹事は、BofA証券、ドイツ銀行証券、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー、その他多数の副主幹事が参加します。これらのノートは、半期ごとに利息を支払い、2034年のノートは99.351％、2054年のノートは98.841％の僅かな割引価格で発行されます。このオファリングは、米国債券を基準にしており、2034年のノートは80ベーシスポイント、2054年のノートは100ベーシスポイントのスプレッドで設定されています。ペイパルは、2034年のノートに対して純収益840.7百万ドル、2054年のノートに対して純収益391.9百万ドルを予想しています（費用を差し引いた後）。これらのノートは、自己負担を基準にしたコールレートまたは満期日の近くに近いパーでコール可能です。
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