Moomoo AIのまとめ
JD.com, Inc. (JD), a leading technology and service provider, has announced the upsizing and pricing of its offering of convertible senior notes totaling US$1.75 billion, set to mature in 2029. The offering, which took place on May 21, 2024, also includes an option for initial purchasers to acquire an additional US$250 million in notes within a 30-day period. The proceeds from the offering are earmarked for a concurrent repurchase of shares, expansion of overseas business, supply chain improvements, and working capital needs. The notes, bearing a 0.25% interest rate, are senior, unsecured obligations with semiannual interest payments starting December 1, 2024. They can be converted into cash, American depositary shares (ADSs), or a combination thereof, at JD.com's discretion. The initial conversion rate is...Show More
JD.com, Inc. (JD), a leading technology and service provider, has announced the upsizing and pricing of its offering of convertible senior notes totaling US$1.75 billion, set to mature in 2029. The offering, which took place on May 21, 2024, also includes an option for initial purchasers to acquire an additional US$250 million in notes within a 30-day period. The proceeds from the offering are earmarked for a concurrent repurchase of shares, expansion of overseas business, supply chain improvements, and working capital needs. The notes, bearing a 0.25% interest rate, are senior, unsecured obligations with semiannual interest payments starting December 1, 2024. They can be converted into cash, American depositary shares (ADSs), or a combination thereof, at JD.com's discretion. The initial conversion rate is set at a premium of approximately 35.00% above the ADS reference price. JD.com also plans to repurchase approximately 14 million ADSs concurrently with the notes pricing, as part of its share repurchase program announced in March 2024. The repurchase activities are expected to offset potential dilution from the conversion of the notes. The offering is expected to close on May 23, 2024, subject to customary closing conditions. The securities involved have not been registered under the Securities Act and are being offered to qualified institutional buyers and non-U.S. persons in offshore transactions.
テクノロジーとサービスプロバイダーのリーディングカンパニーであるJD.comは、2029年に満期を迎える優先債総額1.75十億ドルの転換社債の拡大および価格設定を発表しました。発行は2024年5月21日に行われ、最初の購入者が30日間内に追加で2.5億ドルの債券を取得するオプションも含まれます。発行からの収益は、株式の同時買い戻し、海外ビジネスの拡大、サプライチェーンの改善、および運転資金ニーズに充てられます。利子0.25％のこの優先、無担保債務は2024年12月1日から始まる半期利払いがあります。JD.comの裁量により、現金、アメリカ預託株式（ADS）、またはそれらの組み合わせに転換できま...すべて展開
テクノロジーとサービスプロバイダーのリーディングカンパニーであるJD.comは、2029年に満期を迎える優先債総額1.75十億ドルの転換社債の拡大および価格設定を発表しました。発行は2024年5月21日に行われ、最初の購入者が30日間内に追加で2.5億ドルの債券を取得するオプションも含まれます。発行からの収益は、株式の同時買い戻し、海外ビジネスの拡大、サプライチェーンの改善、および運転資金ニーズに充てられます。利子0.25％のこの優先、無担保債務は2024年12月1日から始まる半期利払いがあります。JD.comの裁量により、現金、アメリカ預託株式（ADS）、またはそれらの組み合わせに転換できます。初期換算レートはADS基準価格より約35.00％のプレミアムで設定されています。また、JD.comは2024年3月に発表した株式買い戻しプログラムの一環として、債券価格と同時に約14百万のADSを買い戻す予定です。買い戻し活動は、債券の転換による潜在的な希釈を相殺することを目的としています。発行は、標準的な閉鎖条件に従って、2024年5月23日に終了することが予想されています。関係する証券は証券法に登録されておらず、海外取引において適格な機関投資家および非米国人に対して提供されています。
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