Moomoo AIのまとめ
Alibaba Group Holding Limited announced the pricing of a private offering of US$4,500 million in 0.50% Convertible Senior Notes due 2031 on May 23, 2024. The offering, which is expected to close on May 29, 2024, includes an option for initial purchasers to buy an additional US$500 million in Notes. The net proceeds, estimated at approximately US$4,436 million (or US$4,930 million if the additional Notes are purchased), will be used for a concurrent repurchase of Alibaba's American depositary shares (ADSs) under its existing share repurchase program, future share repurchases, and to fund the cost of entering into capped call transactions. The Notes will be senior unsecured obligations, maturing on June 1, 2031, with interest payable semi-annually. Alibaba has also entered into capped call transactions to potentially...Show More
Alibaba Group Holding Limited announced the pricing of a private offering of US$4,500 million in 0.50% Convertible Senior Notes due 2031 on May 23, 2024. The offering, which is expected to close on May 29, 2024, includes an option for initial purchasers to buy an additional US$500 million in Notes. The net proceeds, estimated at approximately US$4,436 million (or US$4,930 million if the additional Notes are purchased), will be used for a concurrent repurchase of Alibaba's American depositary shares (ADSs) under its existing share repurchase program, future share repurchases, and to fund the cost of entering into capped call transactions. The Notes will be senior unsecured obligations, maturing on June 1, 2031, with interest payable semi-annually. Alibaba has also entered into capped call transactions to potentially reduce dilution upon conversion of the Notes or offset cash payments required, subject to a cap. The initial conversion rate is set at 9.5202 ADSs per US$1,000 principal amount, representing a 30% premium over the last reported sale price of Alibaba's ADSs on the NYSE. The Notes, the ADSs, and the ordinary shares have not been registered under the Securities Act and are being offered to qualified institutional buyers and certain non-U.S. persons in offshore transactions. The completion of the Notes Offering and the share repurchase program is not guaranteed.
アリババグループホールディングは、2024年5月23日に0.50％の優先債（シニア債）を4,500百万米ドルで非公開募集することを発表しました。この募集は、2024年5月29日に終了することが予想されており、証券を初期購入者が追加で5,000百万米ドル購入するオプションが含まれています。純還元額は、米国預託株式（ADS）の自己株式買い戻しプログラムの下でアリババのADSを同時に買い戻すため、将来の自己株式買い戻し、および上限付きコール取引の費用を賄うために使用されます。この優先債は、優先無担保債務であり、2024年6月1日に利子が半年ごとに支払われる期限付きです。アリババはまた、上限付きコール...すべて展開
アリババグループホールディングは、2024年5月23日に0.50％の優先債（シニア債）を4,500百万米ドルで非公開募集することを発表しました。この募集は、2024年5月29日に終了することが予想されており、証券を初期購入者が追加で5,000百万米ドル購入するオプションが含まれています。純還元額は、米国預託株式（ADS）の自己株式買い戻しプログラムの下でアリババのADSを同時に買い戻すため、将来の自己株式買い戻し、および上限付きコール取引の費用を賄うために使用されます。この優先債は、優先無担保債務であり、2024年6月1日に利子が半年ごとに支払われる期限付きです。アリババはまた、上限付きコール取引に参加しており、債券の換算時の株式の希釈を可能な限り抑えたり、現金支払いを相殺したりすることができます。初期換算レートは、1,000米ドルの原資本金あたり9.5202 ADSを表し、ニューヨーク証券取引所でアリババのADSの最後の報告された売値に対して30％のプレミアムが設定されています。この優先債、ADS及び普通株式は、証券法に基づく登録手続きを受けたものではなく、認定制度投資家及び一定の非米国人に対してオフショア取引において提供されています。債券募集及び自己株式買戻しプログラムの完了は保証されていません。
役に立った
役に立たない