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SEC announcement ·  05/28 17:27
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On May 22, 2024, Banzai International, Inc., a Delaware-incorporated company, announced the pricing of a public offering consisting of over 5 million shares of Class A common stock, over 8 million pre-funded warrants, and nearly 14 million common warrants. The offering, which closed on May 28, 2024, was conducted on a 'best efforts' basis with a public offering price of $0.18 per share and accompanying common warrant, or $0.1799 per pre-funded warrant and accompanying common warrant. A.G.P./Alliance Global Partners served as the placement agent for the offering, receiving a cash fee and warrants as compensation. Concurrently, Banzai International entered into an Amended and Restated Debt Repayment Agreement with YA II PN, Ltd. ('Yorkville'), amending the terms of repayment for promissory notes issued in...Show More
On May 22, 2024, Banzai International, Inc., a Delaware-incorporated company, announced the pricing of a public offering consisting of over 5 million shares of Class A common stock, over 8 million pre-funded warrants, and nearly 14 million common warrants. The offering, which closed on May 28, 2024, was conducted on a 'best efforts' basis with a public offering price of $0.18 per share and accompanying common warrant, or $0.1799 per pre-funded warrant and accompanying common warrant. A.G.P./Alliance Global Partners served as the placement agent for the offering, receiving a cash fee and warrants as compensation. Concurrently, Banzai International entered into an Amended and Restated Debt Repayment Agreement with YA II PN, Ltd. ('Yorkville'), amending the terms of repayment for promissory notes issued in December 2023 and March 2024. The agreement stipulates that upon completion of the offering and repayment of $750,000 of the outstanding promissory notes, Yorkville will refrain from exercising certain rights for a 90-day period. The offering and the amended debt repayment agreement are part of Banzai International's strategic financial maneuvers to manage its capital and debt obligations.
2024年5月22日、デラウェア法人であるBanzai International, Inc.は、5百万株のAクラス普通株式、8百万の前払いワラント、そしておよそ14百万の普通ワラントから成る公開オファリングの価格設定を発表しました。オファリングは2024年5月28日に終了し、公開価格は株式およびそれに伴う普通ワラントが1株当たり$0.18である一方、前払いワラントおよびそれに伴う普通ワラントは1株当たり$0.1799でありました。「ベストエフォート」方式で実施され、提携エージェントであるA.G.P. / Alliance Global Partnersは手数料およびワラントを報酬として受け取...すべて展開
2024年5月22日、デラウェア法人であるBanzai International, Inc.は、5百万株のAクラス普通株式、8百万の前払いワラント、そしておよそ14百万の普通ワラントから成る公開オファリングの価格設定を発表しました。オファリングは2024年5月28日に終了し、公開価格は株式およびそれに伴う普通ワラントが1株当たり$0.18である一方、前払いワラントおよびそれに伴う普通ワラントは1株当たり$0.1799でありました。「ベストエフォート」方式で実施され、提携エージェントであるA.G.P. / Alliance Global Partnersは手数料およびワラントを報酬として受け取りました。同時に、Banzai Internationalは、2023年12月および2024年3月に発行された約束手形の返済条件を修正するAmended and Restated Debt Repayment AgreementをYA II PN, Ltd.(「Yorkville」)と締結しました。合意により、オファリングの完了と未払いの約束手形の750,000ドルの返済後、Yorkvilleは90日間、ある特定の権利の行使を控えます。オファリングおよび修正された債務返済契約は、Banzai Internationalが資本と債務義務を管理するための戦略的な財務策の一部です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報