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自願公告及海外監管公告完成發行可轉換優先票據

自主公告および海外監督公告が完了し、優先転換社債の発行が可能になりました

HKEX ·  05/29 19:50

Moomoo AIのまとめ

阿里巴巴集團控股有限公司(「本公司」)宣布已完成總額為50億美元的可轉換優先票據私募發行,該票據將於2031年到期,年利率為0.50%。該筆資金包括初始購買者行使額外購買權所增加的5億美元。本公司亦與選擇權方訂立限價看漲交易,以減少潛在的股份攤薄效應。票據的初始轉換率為每1,000美元本金額轉換為9.5202股美國存託股份,相當於每股約105.04美元,較2024年5月23日的股價溢價約30%。若票據全數轉換,將增加公司約1.97%的普通股。本公司強調,票據及其轉換後的美國存託股份均未在美國註冊,並僅向合格機構買家及某些非美國人士發行。本公司是香港聯交所主板第二上市公司,部分香港上市規則不適用於本公司。本公告包含前瞻性陳述,涉及風險及不明朗因素。
阿里巴巴集團控股有限公司(「本公司」)宣布已完成總額為50億美元的可轉換優先票據私募發行,該票據將於2031年到期,年利率為0.50%。該筆資金包括初始購買者行使額外購買權所增加的5億美元。本公司亦與選擇權方訂立限價看漲交易,以減少潛在的股份攤薄效應。票據的初始轉換率為每1,000美元本金額轉換為9.5202股美國存託股份,相當於每股約105.04美元,較2024年5月23日的股價溢價約30%。若票據全數轉換,將增加公司約1.97%的普通股。本公司強調,票據及其轉換後的美國存託股份均未在美國註冊,並僅向合格機構買家及某些非美國人士發行。本公司是香港聯交所主板第二上市公司,部分香港上市規則不適用於本公司。本公告包含前瞻性陳述,涉及風險及不明朗因素。
アリババグループホールディングは、総額50億ドルの優先銘柄の私募が完了したことを発表しました。債券は2031年に満期となり、年利率は0.50%です。この資金には、初期購入者が追加購入権を行使した5億ドルが含まれます。また、オプション売り手との限定的なコール取引を締結し、潜在的な株式希釈効果を軽減しました。債券の初期換算率は、1,000ドルの原資本金を9.5202株のアメリカ預託株式に換算することで、株価が約105.04ドルで、2024年5月23日の株価に比べて約30%のプレミアムが付きます。債券がすべて換算された場合、当社の普通株式が約1.97%増加します。なお、債券及びその換算後のアメリカ預...すべて展開
アリババグループホールディングは、総額50億ドルの優先銘柄の私募が完了したことを発表しました。債券は2031年に満期となり、年利率は0.50%です。この資金には、初期購入者が追加購入権を行使した5億ドルが含まれます。また、オプション売り手との限定的なコール取引を締結し、潜在的な株式希釈効果を軽減しました。債券の初期換算率は、1,000ドルの原資本金を9.5202株のアメリカ預託株式に換算することで、株価が約105.04ドルで、2024年5月23日の株価に比べて約30%のプレミアムが付きます。債券がすべて換算された場合、当社の普通株式が約1.97%増加します。なお、債券及びその換算後のアメリカ預託株式は、米国において登録されたものではなく、所定の機関投資家及び一部の非米国人にのみ発行されます。当社は、香港証券取引所のメインボード第二市場に上場し、一部の香港上場規則が当社には適用されません。本リリースには、リスクや不確実な要素が含まれる先見性のある声明が含まれています。
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