Moomoo AIのまとめ
Alibaba Group Holding Limited, a prominent global e-commerce conglomerate, has successfully completed a private offering of US$5 billion in Convertible Senior Notes due in 2031. The offering, which concluded on May 30, 2024, included the full exercise of an option by initial purchasers to acquire an additional US$500 million in notes. This move was accompanied by capped call transactions intended to minimize potential dilution to Alibaba's American Depositary Shares (ADSs) and ordinary shares upon conversion of the notes. The transactions are expected to effectively raise the conversion premium from 30% to 100% based on the ADSs' last reported sale price on the NYSE as of May 23, 2024. The notes were made available to qualified institutional buyers in the United States under Rule 144A and to...Show More
Alibaba Group Holding Limited, a prominent global e-commerce conglomerate, has successfully completed a private offering of US$5 billion in Convertible Senior Notes due in 2031. The offering, which concluded on May 30, 2024, included the full exercise of an option by initial purchasers to acquire an additional US$500 million in notes. This move was accompanied by capped call transactions intended to minimize potential dilution to Alibaba's American Depositary Shares (ADSs) and ordinary shares upon conversion of the notes. The transactions are expected to effectively raise the conversion premium from 30% to 100% based on the ADSs' last reported sale price on the NYSE as of May 23, 2024. The notes were made available to qualified institutional buyers in the United States under Rule 144A and to certain non-U.S. persons in offshore transactions under Regulation S. The initial conversion rate is set at 9.5202 ADSs per US$1,000 principal amount, which equates to an initial conversion price of about US$105.04 per ADS. Alibaba has stated that the notes, the ADSs, and the ordinary shares have not been registered under the Securities Act or any state securities laws and are being offered only to qualified buyers. The company reiterated its mission to facilitate business globally and to build the future infrastructure of commerce, aiming to be a lasting enterprise for over a century.
グローバルに展開する大手eコマース企業であるアリババグループホールディングは、2024年5月30日に完了した優先債/シニア債の預託株式による5億ドルの私募に成功しました。初期取得者が追加の5,000万ドルの預託株式を取得するオプションを完全に行使することにより、このオファリングは終了しました。この動きは、ノートの換金時にアリババのアメリカ預託株式（ADS）および普通株式の潜在的な希釈を最小限に抑えるためにキャップされたコール取引とともに行われます。これにより、2024年5月23日時点のNYSEにおけるADSの最後の報告価格に基づき、換金プレミアムを30％から100％に引き上げることが期待されて...すべて展開
グローバルに展開する大手eコマース企業であるアリババグループホールディングは、2024年5月30日に完了した優先債/シニア債の預託株式による5億ドルの私募に成功しました。初期取得者が追加の5,000万ドルの預託株式を取得するオプションを完全に行使することにより、このオファリングは終了しました。この動きは、ノートの換金時にアリババのアメリカ預託株式（ADS）および普通株式の潜在的な希釈を最小限に抑えるためにキャップされたコール取引とともに行われます。これにより、2024年5月23日時点のNYSEにおけるADSの最後の報告価格に基づき、換金プレミアムを30％から100％に引き上げることが期待されています。このノートは、Rule 144Aに基づき米国の資格を持つ機関投資家に提供され、Regulation Sに基づき海外取引である一定の非米国の人々にも提供されました。初期換算レートは、1,000米ドルの原償還額あたり9.5202 ADSで設定されており、初期換算価格はADSあたり約105.04米ドルです。アリババは、ノート、ADS、および普通株式が証券法または州の証券法の下で登録されておらず、資格を持つ購入者にのみ提供されていることを強調しました。同社は、ビジネスをグローバルに展開し、商業の将来のインフラを構築することを目指しており、100年を超える持続可能な企業になることを目指しています。
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