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匯豐控股:發行永久後償或有可轉換證券

HSBC:発行後の永久償還可能な転換社債

HKEX ·  06/12 20:00
Moomoo AIのまとめ
滙豐控股有限公司(「本公司」)宣布將於2024年6月14日發行1,500,000,000新加坡元之5.250%可重設永久後償或有可轉換證券,並將於發行日或其前後在愛爾蘭證券交易所的環球交易市場進行買賣。該證券將受到2024年3月27日及5月1日的要約備忘所載條款及條件所規限。香港上海滙豐銀行有限公司新加坡分行將擔任獨家全球協調人和聯席簿記管理人,而星展銀行有限公司、大華銀行有限公司和華僑銀行有限公司將擔任聯席簿記管理人。本公司已於2024年6月12日與管理人訂立認購協議,並在滿足認購前之條件下,管理人將共同和各別地進行認購。本公司計劃將所得款項淨額用於一般公司事務,並加強公司的資本基礎。本次發行的證券將構成本公司之直接、無抵押債務,並在本公司清盤時,持有人的索償權將次於優先債權人。本公司於2024年5月3日的股東周年大會上已獲得發行超過已發行股本20%的或有可轉換證券的授權。該證券的發行不會在美國進行,也不會向美國人士提出要約或出售。
滙豐控股有限公司(「本公司」)宣布將於2024年6月14日發行1,500,000,000新加坡元之5.250%可重設永久後償或有可轉換證券,並將於發行日或其前後在愛爾蘭證券交易所的環球交易市場進行買賣。該證券將受到2024年3月27日及5月1日的要約備忘所載條款及條件所規限。香港上海滙豐銀行有限公司新加坡分行將擔任獨家全球協調人和聯席簿記管理人,而星展銀行有限公司、大華銀行有限公司和華僑銀行有限公司將擔任聯席簿記管理人。本公司已於2024年6月12日與管理人訂立認購協議,並在滿足認購前之條件下,管理人將共同和各別地進行認購。本公司計劃將所得款項淨額用於一般公司事務,並加強公司的資本基礎。本次發行的證券將構成本公司之直接、無抵押債務,並在本公司清盤時,持有人的索償權將次於優先債權人。本公司於2024年5月3日的股東周年大會上已獲得發行超過已發行股本20%的或有可轉換證券的授權。該證券的發行不會在美國進行,也不會向美國人士提出要約或出售。
HSBC Holdings Limited(「本社」)は、2024年6月14日に新しい15億シンガポールドルの5.250%再設定永久後払い可能な債券または転換可能な証券を発行することを発表し、発行日またはそれ以前またはそれ以降にアイルランド証券取引所のグローバル取引市場において取引が行われます。この債券は、2024年3月27日および5月1日に掲載された提示メモランダムの条項および条件によって制限されます。香港上海HSBC銀行株式会社シンガポール支店は、独占的なグローバルコーディネーターおよび共同簿記管理人を務め、DBS Bank Ltd.、UOB、およびOCBC Bankは共同簿記管理人を務め...すべて展開
HSBC Holdings Limited(「本社」)は、2024年6月14日に新しい15億シンガポールドルの5.250%再設定永久後払い可能な債券または転換可能な証券を発行することを発表し、発行日またはそれ以前またはそれ以降にアイルランド証券取引所のグローバル取引市場において取引が行われます。この債券は、2024年3月27日および5月1日に掲載された提示メモランダムの条項および条件によって制限されます。香港上海HSBC銀行株式会社シンガポール支店は、独占的なグローバルコーディネーターおよび共同簿記管理人を務め、DBS Bank Ltd.、UOB、およびOCBC Bankは共同簿記管理人を務めます。本社は、2024年6月12日に認購契約を管理人と締結し、条件を満たした場合、管理人は共同および個別に認証を行います。本社は、受領した資金の純額を一般的な社内業務に充て、資本基盤を強化する予定です。この発行される証券は、本社の直接および担保のない債務を構成し、本社が清算される際に優先債権者に次いで保有者の請求権が発生します。本社は、2024年5月3日の株主総会で、発行済株式の20%を超える再設定可能な証券を発行する権限を取得しました。この証券の発行は米国で行われず、米国の人々に対して要約や販売の提供も行われません。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報