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紫金礦業:(1)建議根據一般性授權發行於2029年到期的2,000,000,000美元1.0%有擔保可換股債券;及(2)根據一般性授權配售新H股

紫金砿業:(1)2029年までに満期を迎える担保付き交換可能株式債券で、2,000,000,000ドルを1.0%引き受けることを一般的な許可に基づいて提供することを提案します。(2)新しい香港H株を配ってください。

HKEX ·  2024/06/18 08:23

Moomoo AIのまとめ

紫金礦業集團股份有限公司(紫金礦業)於2024年6月17日與摩根士丹利、中信證券、UBS AG香港分行及廣發証券(香港)經紀有限公司簽訂認購協議,計劃發行總額達2,000,000,000美元、年利率1.0%、於2029年到期的有擔保可換股債券。同時,公司亦於2024年6月18日與配售代理訂立配售協議,擬配售最多251,900,000股新H股,配售價為每股15.50港元。債券可按初始轉換價每股H股19.84港元轉換為H股,轉換價較2024年6月17日的收市價溢價約21.57%。債券及轉換股份將申請在香港聯交所上市。完成債券認購事項後,預計籌得淨額約1,979百萬美元,擬用於離岸債務再融資。配售所得淨額約3,871百萬港元,將用於海外業務營運及發展。此次發行債券及配售新H股均根據一般性授權進行,無需股東進一步批准。
紫金礦業集團股份有限公司(紫金礦業)於2024年6月17日與摩根士丹利、中信證券、UBS AG香港分行及廣發証券(香港)經紀有限公司簽訂認購協議,計劃發行總額達2,000,000,000美元、年利率1.0%、於2029年到期的有擔保可換股債券。同時,公司亦於2024年6月18日與配售代理訂立配售協議,擬配售最多251,900,000股新H股,配售價為每股15.50港元。債券可按初始轉換價每股H股19.84港元轉換為H股,轉換價較2024年6月17日的收市價溢價約21.57%。債券及轉換股份將申請在香港聯交所上市。完成債券認購事項後,預計籌得淨額約1,979百萬美元,擬用於離岸債務再融資。配售所得淨額約3,871百萬港元,將用於海外業務營運及發展。此次發行債券及配售新H股均根據一般性授權進行,無需股東進一步批准。
紫金礦業グループ株式会社(zijin mining group)は、2024年6月17日に、摩根スタンレー、citric securities、ubs ag香港支店、及び広発証券(香港)ブローカー株式会社と債券認証契約を締結し、総額2,000,000,000米ドル、1.0%の年利で、2029年までの担保付き転換社債を発行することを計画しています。同時に、同社は2024年6月18日に配当代理店と配当契約を締結し、最大251,900,000株の新規H株を配分し、配分価格は1株あたり15.50香港ドルです。社債は、初期転換価格で1株あたりH株19.84香港ドルで転換が可能で、転換価格は2024年6月...すべて展開
紫金礦業グループ株式会社(zijin mining group)は、2024年6月17日に、摩根スタンレー、citric securities、ubs ag香港支店、及び広発証券(香港)ブローカー株式会社と債券認証契約を締結し、総額2,000,000,000米ドル、1.0%の年利で、2029年までの担保付き転換社債を発行することを計画しています。同時に、同社は2024年6月18日に配当代理店と配当契約を締結し、最大251,900,000株の新規H株を配分し、配分価格は1株あたり15.50香港ドルです。社債は、初期転換価格で1株あたりH株19.84香港ドルで転換が可能で、転換価格は2024年6月17日の終値から約21.57%のプレミアムが付与されます。債券と転換株は香港取引所で上場される予定です。債券の発行後、約1,979百万米ドルの純調達資金を調達する計画で、海外債務再融資に使用する予定です。配当代金の純調達資金は約3,871百万香港ドルであり、海外ビジネスの事業運営及び開発に使用する予定です。同交易は、一般的な承認に基づいて実施され、株主の追加承認は必要ありません。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報