Moomoo AIのまとめ
On June 18, 2024, MicroStrategy Incorporated completed its private offering of 2.25% convertible senior notes due 2032, raising $800 million, which included $100 million from an option exercised by initial purchasers. The offering, under a purchase agreement with Barclays Capital Inc. dated June 13, 2024, targeted qualified institutional buyers per Rule 144A of the Securities Act of 1933. The net proceeds, approximately $786 million after expenses, are earmarked for bitcoin acquisition and general corporate purposes. The notes, maturing on June 15, 2032, are senior unsecured obligations with semiannual interest payments starting December 15, 2024. They are convertible into MicroStrategy's class A common stock at an initial rate of 0.4894 shares per $1,000 principal amount, representing a 35% premium over the stock's volume weighted average price as of June 13, 2024. The notes are not redeemable by the company...Show More
On June 18, 2024, MicroStrategy Incorporated completed its private offering of 2.25% convertible senior notes due 2032, raising $800 million, which included $100 million from an option exercised by initial purchasers. The offering, under a purchase agreement with Barclays Capital Inc. dated June 13, 2024, targeted qualified institutional buyers per Rule 144A of the Securities Act of 1933. The net proceeds, approximately $786 million after expenses, are earmarked for bitcoin acquisition and general corporate purposes. The notes, maturing on June 15, 2032, are senior unsecured obligations with semiannual interest payments starting December 15, 2024. They are convertible into MicroStrategy's class A common stock at an initial rate of 0.4894 shares per $1,000 principal amount, representing a 35% premium over the stock's volume weighted average price as of June 13, 2024. The notes are not redeemable by the company before June 20, 2029, but holders can require repurchase on June 15, 2029, or upon a fundamental change. The notes and any class A common stock issued upon conversion have not been registered under the Securities Act and are subject to restrictions on resale. MicroStrategy, identifying as the world's first Bitcoin development company, plans to continue its bitcoin investment strategy alongside its enterprise analytics software business.
2024年6月18日、マイクロストラテジーは、2032年到期の2.25%転換社債を対象とする私募を完了し、初期購入者による行使オプションを含む8億ドルを調達しました。このオファリングは、1933年の証券法144A条に基づく資格を持つ機関投資家を対象とした、2024年6月13日付けのバークレイズ・キャピタル社との購入契約に基づいています。約786百万ドルの純収益は、ビットコインの購入および一般的な企業目的に充てられます。2032年6月15日に満期を迎えるこの債券は、2024年12月15日からの半期的な利払いを備えた優先無担保債務です。初期割合は、原資1,000ドルあたり0.4894株で、2024...すべて展開
2024年6月18日、マイクロストラテジーは、2032年到期の2.25%転換社債を対象とする私募を完了し、初期購入者による行使オプションを含む8億ドルを調達しました。このオファリングは、1933年の証券法144A条に基づく資格を持つ機関投資家を対象とした、2024年6月13日付けのバークレイズ・キャピタル社との購入契約に基づいています。約786百万ドルの純収益は、ビットコインの購入および一般的な企業目的に充てられます。2032年6月15日に満期を迎えるこの債券は、2024年12月15日からの半期的な利払いを備えた優先無担保債務です。初期割合は、原資1,000ドルあたり0.4894株で、2024年6月13日現在の出来高加重平均価格に対する35%のプレミアムを表しています。債券は、2029年6月20日以前には会社によって償還されないものの、保有者は2029年6月15日又は重大な変更があった場合に償還を要求できます。債券そして転換によって発行される株式は、証券法に登録されておらず、再販売に制限がある可能性があります。世界初のビットコイン開発会社としてアイデンティティを明確にするマイクロストラテジーは、企業アナリティクスソフトウェア事業と並行してビットコインの投資戦略を継続する予定です。
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