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Kaival Brands Innovations | 424B4: Prospectus

カイバル ブランズ イノベーションズ グループ | 424B4:目論見書

SEC ·  06/24 12:43

Moomoo AIのまとめ

Kaival Brands Innovations has announced a significant securities offering, which includes 1,746,500 units of common stock paired with common warrants to purchase additional shares, and 2,175,000 pre-funded units that also come with common warrants. The offering is on a best-efforts basis with no minimum proceeds requirement for closing. Maxim Group LLC has been engaged as the exclusive placement agent for the offering. The common warrants have an initial exercise price of $1.53 per share, equal to the unit's offering price, and are exercisable immediately, expiring five years from the date of issuance. A 'Reset Price' feature is included, potentially lowering the exercise price after 30 days based on the average trading price preceding the Reset Date, with a floor set at...Show More
Kaival Brands Innovations has announced a significant securities offering, which includes 1,746,500 units of common stock paired with common warrants to purchase additional shares, and 2,175,000 pre-funded units that also come with common warrants. The offering is on a best-efforts basis with no minimum proceeds requirement for closing. Maxim Group LLC has been engaged as the exclusive placement agent for the offering. The common warrants have an initial exercise price of $1.53 per share, equal to the unit's offering price, and are exercisable immediately, expiring five years from the date of issuance. A 'Reset Price' feature is included, potentially lowering the exercise price after 30 days based on the average trading price preceding the Reset Date, with a floor set at $0.574 per share. The pre-funded warrants have an exercise price of $0.001 per share and are immediately exercisable. The offering also includes shares issuable upon the exercise of the pre-funded and common warrants. Kaival Brands' common stock is listed on the Nasdaq under the symbol 'KAVL', with a closing price of $2.87 per share as of June 20, 2024. The offering is expected to close one business day after sales commence, with securities delivered upon receipt of investor funds. The placement agent will receive a cash fee and reimbursement for certain expenses. The offering is subject to various international selling restrictions and has not been approved by regulatory authorities outside the United States.
Kaival Brands Innovationsは、1,746,500株の普通株式ユニットに普通株式の追加購入権がペアになった証券、および2,175,000の事前財源ユニットも普通株式の追加購入権が付属します。最低募集金額要件はなく、最善の努力に基づく契約で行われます。Maxim Group LLCがオファリングの排他的な設置エージェントとして参加しています。普通株式の権利行使価格は1株当たり1.53ドルであり、ユニットのオファリング価格に等しく、すぐに行使可能で、発行日から5年間有効です。リセット価格機能が含まれ、リセット日の前日取引価格平均に基づいて権利行使価格が下がり、床が株式当たり0...すべて展開
Kaival Brands Innovationsは、1,746,500株の普通株式ユニットに普通株式の追加購入権がペアになった証券、および2,175,000の事前財源ユニットも普通株式の追加購入権が付属します。最低募集金額要件はなく、最善の努力に基づく契約で行われます。Maxim Group LLCがオファリングの排他的な設置エージェントとして参加しています。普通株式の権利行使価格は1株当たり1.53ドルであり、ユニットのオファリング価格に等しく、すぐに行使可能で、発行日から5年間有効です。リセット価格機能が含まれ、リセット日の前日取引価格平均に基づいて権利行使価格が下がり、床が株式当たり0.574ドルに設定されます。事前財源引受株式の権利行使価格は、株式当たり0.001ドルであるため、すぐに行使することができます。オファリングには、事前財源引受および普通株式の権利行使によって発行される株式も含まれています。Kaival Brandsの普通株式は、シンボル「KAVL」でNasdaqに上場しており、2024年6月20日現在の1株当たりの終値は2.87ドルです。売り出しが開始された後1営業日でクローズする見込みであり、投資家の資金が受領された後に証券が届けられます。配置エージェントは現金報酬と一部の経費を償還します。オファリングは、さまざまな国際販売制限に従い、米国以外の規制当局の承認は得られていません。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報