Moomoo AIのまとめ
Vale SA, through its wholly owned subsidiary Vale Overseas Limited, has initiated cash tender offers for three series of notes due in 2036, 2039, and 2034, with an aggregate principal amount of up to $500 million. The offers, which began on June 25, 2024, are not dependent on a minimum tender amount but are capped at the stated maximum principal amount, unless Vale Overseas decides to increase it. These offers are contingent upon the successful issuance of new debt securities by Vale Overseas, guaranteed by Vale SA, under satisfactory terms. The offers include an early tender premium of $50 per $1,000 principal amount for notes tendered by the early deadline of July 9, 2024. The final expiration of the offers is set for July 24, 2024, with the early settlement expected on...Show More
Vale SA, through its wholly owned subsidiary Vale Overseas Limited, has initiated cash tender offers for three series of notes due in 2036, 2039, and 2034, with an aggregate principal amount of up to $500 million. The offers, which began on June 25, 2024, are not dependent on a minimum tender amount but are capped at the stated maximum principal amount, unless Vale Overseas decides to increase it. These offers are contingent upon the successful issuance of new debt securities by Vale Overseas, guaranteed by Vale SA, under satisfactory terms. The offers include an early tender premium of $50 per $1,000 principal amount for notes tendered by the early deadline of July 9, 2024. The final expiration of the offers is set for July 24, 2024, with the early settlement expected on July 11, 2024, and the final settlement on July 26, 2024. Vale Overseas also plans to redeem all outstanding 6.250% Guaranteed Notes due 2026. The tender offers are being managed by BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc., and MUFG Securities Americas Inc., with D.F. King & Co., Inc. serving as the tender and information agent.
ヴァーレSAは、完全子会社であるVale Overseas Limitedを通じて、2036年、2039年、2034年到着の3つのシリーズの債務証券に対して現金物の優先引受を開始し、最高500億ドルの原資本金に相当する。入札開始は2024年6月25日で、最低入札額に依存せず、指定された最高主要原資本額の上限が設定されており、Vale Overseasが増加することを決定しない限り、それを超えることはできない。これらの入札は、Vale Overseasが、満足できる条件の下で、Vale SAによって保証された新しい債務証券を発行することができることが条件となっている。入札には、2024年7月9日...すべて展開
ヴァーレSAは、完全子会社であるVale Overseas Limitedを通じて、2036年、2039年、2034年到着の3つのシリーズの債務証券に対して現金物の優先引受を開始し、最高500億ドルの原資本金に相当する。入札開始は2024年6月25日で、最低入札額に依存せず、指定された最高主要原資本額の上限が設定されており、Vale Overseasが増加することを決定しない限り、それを超えることはできない。これらの入札は、Vale Overseasが、満足できる条件の下で、Vale SAによって保証された新しい債務証券を発行することができることが条件となっている。入札には、2024年7月9日までの早期締結期限までに提出された手形について、1,000ドルの原資本金に対して50ドルの早期締結割り増しが含まれる。最終期限は2024年7月24日に設定され、早期決済は2024年7月11日に予定されており、最終決済は2024年7月26日に行われる予定である。Vale Overseasは、すべての未決済の2026年到着の6.250％保証された債務証券も引き換える予定である。入札はBMO Capital Markets Corp.、Citigroup Global Markets Inc.、Credit Agricole Securities（USA）Inc.、HSBC Securities（USA）Inc.、MUFG Securities Americas Inc.によって管理され、D.F. King & Co.、Inc.は引受および情報代理人を務める。
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