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刊登發售通函-金極資本有限公司-於2029年到期的2,000,000,000美元1.0%有擔保可換股債券

刊行販売通知-金極資本株式会社-2029年満期の2,000,000,000ドル1.0%担保付社債可換社債

HKEX ·  06/26 00:00
Moomoo AIのまとめ
紫金矿业集团股份有限公司宣布將於2024年6月25日發行總額為20億美元、年利率為1.0%的可轉換債券,期限至2029年。該債券由紫金矿业無條件和不可撤销地擔保,並將在香港交易所專為專業投資者交易。債券每半年支付一次利息,並可按每股19.84港元的初始轉換價格轉換為公司的H股。此外,公司同時進行了一次配股,共計2.519億股H股,每股定價15.50港元。為了對沖市場風險,管理層將進行Delta配售,即可能促成現有H股的銷售。發行人和擔保人同意了一個90天的禁售期,但有特定例外。此次發行所得款項將用於公司一般企業用途。該債券受英國法律管轄,並由存放於Euroclear和Clearstream的全球證書代表。該發行受到包括美國和香港在內的某些銷售限制。
紫金矿业集团股份有限公司宣布將於2024年6月25日發行總額為20億美元、年利率為1.0%的可轉換債券,期限至2029年。該債券由紫金矿业無條件和不可撤销地擔保,並將在香港交易所專為專業投資者交易。債券每半年支付一次利息,並可按每股19.84港元的初始轉換價格轉換為公司的H股。此外,公司同時進行了一次配股,共計2.519億股H股,每股定價15.50港元。為了對沖市場風險,管理層將進行Delta配售,即可能促成現有H股的銷售。發行人和擔保人同意了一個90天的禁售期,但有特定例外。此次發行所得款項將用於公司一般企業用途。該債券受英國法律管轄,並由存放於Euroclear和Clearstream的全球證書代表。該發行受到包括美國和香港在內的某些銷售限制。
紫金鉱業集団株式会社は、2024年6月25日に、合計20億ドル、年利率1.0%の転換社債を発行することを発表しました。この債券は、紫金鉱業によって無条件で担保され、2029年まで取引所で専門投資家向けに取引されます。債券は半期ごとに利息を支払い、初期換算価格19.84香港ドルで会社のH株に換算することができます。また、同社は2.519億株のH株の配当も行い、1株あたり15.50香港ドルで定められました。市場リスクのヘッジのため、経営陣はデルタ分配を行い、現存のH株の売却を促進する可能性があります。発行人と担保人は90日間の禁止期間に同意しましたが、特定の例外があります。この発行した債券は、英国の法律に基づき、ユーロクリアとクリアストリームに保管されるグローバル証券代表によって認められます。この発行には、米国と香港を含む一部の販売制限があります。
紫金鉱業集団株式会社は、2024年6月25日に、合計20億ドル、年利率1.0%の転換社債を発行することを発表しました。この債券は、紫金鉱業によって無条件で担保され、2029年まで取引所で専門投資家向けに取引されます。債券は半期ごとに利息を支払い、初期換算価格19.84香港ドルで会社のH株に換算することができます。また、同社は2.519億株のH株の配当も行い、1株あたり15.50香港ドルで定められました。市場リスクのヘッジのため、経営陣はデルタ分配を行い、現存のH株の売却を促進する可能性があります。発行人と担保人は90日間の禁止期間に同意しましたが、特定の例外があります。この発行した債券は、英国の法律に基づき、ユーロクリアとクリアストリームに保管されるグローバル証券代表によって認められます。この発行には、米国と香港を含む一部の販売制限があります。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報