Moomoo AIのまとめ
Vale SA, a leading mining company, has announced the pricing of a $1 billion notes offering through its wholly-owned subsidiary, Vale Overseas Limited. The 6.400% Guaranteed Notes, due in 2054, will have a semi-annual coupon rate and were sold at 99.235% of their principal amount. The notes, maturing on June 28, 2054, have been priced with a yield to maturity of 6.458%, which includes a 210 basis point spread over U.S. Treasuries. These unsecured obligations are fully and unconditionally guaranteed by Vale and will rank equally with Vale's other unsecured and unsubordinated debt. The proceeds from the offering are intended to fund the purchase of certain notes under a tender offer, redeem the 6.250% Guaranteed Notes due 2026, and for general corporate purposes. The offering was...Show More
Vale SA, a leading mining company, has announced the pricing of a $1 billion notes offering through its wholly-owned subsidiary, Vale Overseas Limited. The 6.400% Guaranteed Notes, due in 2054, will have a semi-annual coupon rate and were sold at 99.235% of their principal amount. The notes, maturing on June 28, 2054, have been priced with a yield to maturity of 6.458%, which includes a 210 basis point spread over U.S. Treasuries. These unsecured obligations are fully and unconditionally guaranteed by Vale and will rank equally with Vale's other unsecured and unsubordinated debt. The proceeds from the offering are intended to fund the purchase of certain notes under a tender offer, redeem the 6.250% Guaranteed Notes due 2026, and for general corporate purposes. The offering was coordinated by BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., and other major financial institutions, acting as global coordinators and joint bookrunners. The registration statement and prospectus for the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission, and are available on the SEC website or upon request from the underwriters.
世界トップクラスの鉱業企業であるヴァーレSAは、完全子会社であるVale Overseas Limitedを通じて10億ドルのノートを発行することを発表しました。2054年に満期となる6.400％の優先保証ノートは、半期ごとのクーポンレートであり、元本額の99.235％で売却されました。6月28日、2054年に満期を迎えるこの債務は、米国債に対する210ベーシスポイントのスプレッドを含む金利で発行され、満期までの収益率は6.458％です。これらの公社債は、ヴァーレの他の債務と同等の無担保・無拘束債務であり、ヴァーレによって完全かつ無条件に保証されます。資金調達は、一部の債券を買い戻すため、20...すべて展開
世界トップクラスの鉱業企業であるヴァーレSAは、完全子会社であるVale Overseas Limitedを通じて10億ドルのノートを発行することを発表しました。2054年に満期となる6.400％の優先保証ノートは、半期ごとのクーポンレートであり、元本額の99.235％で売却されました。6月28日、2054年に満期を迎えるこの債務は、米国債に対する210ベーシスポイントのスプレッドを含む金利で発行され、満期までの収益率は6.458％です。これらの公社債は、ヴァーレの他の債務と同等の無担保・無拘束債務であり、ヴァーレによって完全かつ無条件に保証されます。資金調達は、一部の債券を買い戻すため、2026年に満期を迎える6.250％の優先保証ノートを償還し、一般社債目的への利用が意図されています。この株式公開は、グローバルコーディネーター兼共同ブックランナーとしてシティグループグローバルマーケットインクやその他主要な金融機関が協力して行われました。公開に関する登録声明書および目論見書は、米国証券取引委員会に提出され、同委員会のウェブサイトあるいはアンダーライターからのリクエストにより入手することができます。
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