Moomoo AIのまとめ
StoneCo has initiated a cash tender offer to purchase all of its outstanding 3.950% senior notes due 2028, as part of its ongoing liability management strategy. The company is simultaneously soliciting consents from noteholders to amend the indenture, aiming to eliminate most restrictive covenants and modify certain default provisions.The tender offer includes a total consideration of US$880 per US$1,000 principal amount, comprising US$850 as base tender offer consideration and US$30 as early tender consideration for holders who tender by July 15, 2024. The outstanding principal amount of the notes is US$500 million.The offer expires on July 30, 2024, with an early tender deadline of July 15, 2024. The early settlement date is expected around July 17, 2024, while the final settlement date is anticipated to be July 31, 2024. A soliciting broker fee of US$2.50 per US$1,000 will be paid for retail orders of US$250,000 or less.
StoneCo has initiated a cash tender offer to purchase all of its outstanding 3.950% senior notes due 2028, as part of its ongoing liability management strategy. The company is simultaneously soliciting consents from noteholders to amend the indenture, aiming to eliminate most restrictive covenants and modify certain default provisions.The tender offer includes a total consideration of US$880 per US$1,000 principal amount, comprising US$850 as base tender offer consideration and US$30 as early tender consideration for holders who tender by July 15, 2024. The outstanding principal amount of the notes is US$500 million.The offer expires on July 30, 2024, with an early tender deadline of July 15, 2024. The early settlement date is expected around July 17, 2024, while the final settlement date is anticipated to be July 31, 2024. A soliciting broker fee of US$2.50 per US$1,000 will be paid for retail orders of US$250,000 or less.
2024年7月1日、フィンテック企業の一大企業であるストーン社は、2028年に満期を迎える優先債（利回り3.95%）を全て買収することを目的とした現金優先株式公募発行を発表しました。この公募発行はストーン社の負債管理戦略の一環です。同時に同社は債権者に対して、支配規定を改正して大半の制限を撤廃し、ストーン社を債務者から外すことが出来るよう求めています。オファーは7月15日締切前に行動する債権者に対して早期優遇措置を提供します。最終決済日は2024年7月31日を予定しています。この優先株式公募発行及び変更同意は、発行書類に記載された特定の条件に従います。ストーン社は、D.F.キング＆カンパニーをこのプロセスの優先株式代理人及び情報提供代理人に任命しました。なお、この発表は証券販売の申し出ではなく、適用される法律に準拠している管轄区域においてのみ有効です。
2024年7月1日、フィンテック企業の一大企業であるストーン社は、2028年に満期を迎える優先債（利回り3.95%）を全て買収することを目的とした現金優先株式公募発行を発表しました。この公募発行はストーン社の負債管理戦略の一環です。同時に同社は債権者に対して、支配規定を改正して大半の制限を撤廃し、ストーン社を債務者から外すことが出来るよう求めています。オファーは7月15日締切前に行動する債権者に対して早期優遇措置を提供します。最終決済日は2024年7月31日を予定しています。この優先株式公募発行及び変更同意は、発行書類に記載された特定の条件に従います。ストーン社は、D.F.キング＆カンパニーをこのプロセスの優先株式代理人及び情報提供代理人に任命しました。なお、この発表は証券販売の申し出ではなく、適用される法律に準拠している管轄区域においてのみ有効です。
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