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中國中鐵:中國中鐵股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)募集說明書

中国中鉄:中国中铁股份有限公司は、プロフェッショナル投資家向けに2024年にテクノロジーイノベーション持続可能社債(第1号)を公開発行することを説明する募集説明書です。

Hong Kong Stock Exchange ·  07/09 04:44
Moomoo AIのまとめ
中國鐵建於2024年7月9日宣布,將公開發行專門面向專業投資者的公司債券。本次發行為2024年第一批次公司債,註冊總額為人民幣600億元,本批次發行額度不超過人民幣200億元(含20億)。該公司債券未提供增信措施,發行人及本次債券信用評級均為AAA級,評級機構為聯合信用評級有限公司。領銜主承銷商/簿記管理人/受託人位於廣東深圳,聯席主承銷商包括中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司和招商證券股份有限公司。公司承諾將履行及時公平的信息披露義務。與發行人相關的重大事項包括高資產負債率和流動性風險、應收賬款集中度高、截至2023年底有52.86%的資產存在權利或使用限制、未來資本支出風險以及存貨跌價風險。本次債券發行相關的重大事項包括可續期公司債券、兩種基本期限分別為5年和10年、發行人有權在每個利息年度周期結束時延長債券期限或選擇全額贖回、發行人可延遲支付利息、投資者保護條款以及債券僅向專業機構投資者發行和交易。
中國鐵建於2024年7月9日宣布,將公開發行專門面向專業投資者的公司債券。本次發行為2024年第一批次公司債,註冊總額為人民幣600億元,本批次發行額度不超過人民幣200億元(含20億)。該公司債券未提供增信措施,發行人及本次債券信用評級均為AAA級,評級機構為聯合信用評級有限公司。領銜主承銷商/簿記管理人/受託人位於廣東深圳,聯席主承銷商包括中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司和招商證券股份有限公司。公司承諾將履行及時公平的信息披露義務。與發行人相關的重大事項包括高資產負債率和流動性風險、應收賬款集中度高、截至2023年底有52.86%的資產存在權利或使用限制、未來資本支出風險以及存貨跌價風險。本次債券發行相關的重大事項包括可續期公司債券、兩種基本期限分別為5年和10年、發行人有權在每個利息年度周期結束時延長債券期限或選擇全額贖回、發行人可延遲支付利息、投資者保護條款以及債券僅向專業機構投資者發行和交易。
中国铁建は、2024年7月9日に、専門投資家向けの社債を公開発行することを発表しました。 今回の発行は、2024年の第1号社債であり、登録総額は600億人民元で、今回の発行額は200億人民元(20億を含む)以下です。 この社債には信頼を高める措置は提供されておらず、発行者および当社債の信用格付けはAAAで、評価機関はUnited Credit Rating Limitedです。 主幹引受人/保管管理人/受託人は広東省深圳市にあり、共同主幹引受人には、中信建投証券有限責任公司、国泰君安証券股份有限公司、招商証券股份有限公司が含まれます。 同社は迅速かつ公平な情報開示義務を果たすことを約束していま...すべて展開
中国铁建は、2024年7月9日に、専門投資家向けの社債を公開発行することを発表しました。 今回の発行は、2024年の第1号社債であり、登録総額は600億人民元で、今回の発行額は200億人民元(20億を含む)以下です。 この社債には信頼を高める措置は提供されておらず、発行者および当社債の信用格付けはAAAで、評価機関はUnited Credit Rating Limitedです。 主幹引受人/保管管理人/受託人は広東省深圳市にあり、共同主幹引受人には、中信建投証券有限責任公司、国泰君安証券股份有限公司、招商証券股份有限公司が含まれます。 同社は迅速かつ公平な情報開示義務を果たすことを約束しています。 発行者に関連する重要事項には、高い負債率と流動性リスク、高い売掛金集中度、2023年末時点で52.86%の資産に権利または使用制限があること、将来の資本支出リスク、在庫の価格下落リスクが含まれます。 今回の債券発行に関連する重要事項には、持続可能な企業債券、5年および10年の2つの基本期限、発行者は利息年度周期の終了時に債券期間を延長または債券を全額償還することができる、発行者は利息を支払うことを延期できる、投資家保護条項、債券は専門機関投資家のみに発行および取引されます。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報