Moomoo AIのまとめ
Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO), a leading global technology company, has announced the pricing of a multi-tranche offering of senior notes on July 8, 2024. The offering includes $1.25 billion of 5.050% senior notes due in 2027, $2.25 billion of 5.050% senior notes due in 2029, and $1.5 billion of 5.150% senior notes due in 2031, with a total aggregate principal amount of $5 billion. The notes were priced close to par, with slight discounts. Broadcom intends to use the net proceeds, estimated at approximately $4.97 billion after underwriting discounts, to prepay a portion of its term A-2 loans and for general corporate purposes. The offering is set to close on July 12, 2024. The notes have been rated by major credit rating agencies, including Moody's (Baa3 Positive), Fitch (BBB- Stable), and S&P (BBB Stable). The joint book-running managers for the offering include BofA Securities, BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), and several others. This offering is part of Broadcom's broader capital management strategy and follows the company's filing of a registration statement and prospectus supplement with the SEC.
Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO), a leading global technology company, has announced the pricing of a multi-tranche offering of senior notes on July 8, 2024. The offering includes $1.25 billion of 5.050% senior notes due in 2027, $2.25 billion of 5.050% senior notes due in 2029, and $1.5 billion of 5.150% senior notes due in 2031, with a total aggregate principal amount of $5 billion. The notes were priced close to par, with slight discounts. Broadcom intends to use the net proceeds, estimated at approximately $4.97 billion after underwriting discounts, to prepay a portion of its term A-2 loans and for general corporate purposes. The offering is set to close on July 12, 2024. The notes have been rated by major credit rating agencies, including Moody's (Baa3 Positive), Fitch (BBB- Stable), and S&P (BBB Stable). The joint book-running managers for the offering include BofA Securities, BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), and several others. This offering is part of Broadcom's broader capital management strategy and follows the company's filing of a registration statement and prospectus supplement with the SEC.
グローバルなテクノロジー企業であるブロードコム・インク（ナスダック：AVGO）は、2024年7月8日にシニアノートの多層トランシェの価格設定を発表しました。このオファリングには、2027年に満期を迎える5.050%の優先債（12.5億ドル）、2029年に満期を迎える5.050%の優先債（22.5億ドル）、2031年に満期を迎える5.150%の優先債（15億ドル）が含まれ、合計元本高額が50億ドルとなります。ノートはほぼパーで価格設定され、わずかな割引が付けられています。ブロードコムは、アンダーライティング割引を引いた純収益（約497億ドルと見積もられている）を、一部のA-2ローンの前渡しと、一...すべて展開
グローバルなテクノロジー企業であるブロードコム・インク（ナスダック：AVGO）は、2024年7月8日にシニアノートの多層トランシェの価格設定を発表しました。このオファリングには、2027年に満期を迎える5.050%の優先債（12.5億ドル）、2029年に満期を迎える5.050%の優先債（22.5億ドル）、2031年に満期を迎える5.150%の優先債（15億ドル）が含まれ、合計元本高額が50億ドルとなります。ノートはほぼパーで価格設定され、わずかな割引が付けられています。ブロードコムは、アンダーライティング割引を引いた純収益（約497億ドルと見積もられている）を、一部のA-2ローンの前渡しと、一般企業目的に使用する予定です。このオファリングは、2024年7月12日に閉じる予定です。ノートは主要な格付け機関、ムーディーズ（Baa3 Positive）、フィッチ（BBb- Stable）、S&P（BBb Stable）によって評価されています。オファリングの共同簿記ランニング・マネージャーには、BofA証券、BNPパリバ証券、HSBC証券（米国）、およびその他いくつかの企業が含まれています。このオファリングは、ブロードコムの広範な資本管理戦略の一部であり、同社がSECと共に目論見書を提出した後に行われました。
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