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擬根據一般性授權發行3,500,000,000美元0.875%於2029年到期的可轉換債券

一般的な許可に基づいて、2029年に0.875％、3,500,000,000米ドルの転換可能債券を発行する予定です。

Hong Kong Stock Exchange ·  07/15 18:57
Moomoo AIのまとめ
中國平安於2024年7月15日宣布，將發行總額為3,500,000,000美元、年利率0.875%、於2029年到期的可轉換債券。該債券將由摩根士丹利、J.P. Morgan及中國平安證券（香港）有限公司共同擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。債券將可轉換為約625,203,614股H股，轉換價為每股43.71港元，假設全部轉換，將佔公司現有已發行H股數目的8.39%。公司計劃使用所得款項淨額用於金融業務發展、醫療及養老新戰略業務需求及一般公司用途。債券及轉換股份將申請在香港聯交所上市。此次發行將不會在美國境內進行，並已獲國家發改委核發《企業借用外債審核登記證明》。債券發行及認購將待達成及╱或豁免認購協議所載若干先決條件後完成，且認購協議在若干情況下可終止。
中國平安於2024年7月15日宣布，將發行總額為3,500,000,000美元、年利率0.875%、於2029年到期的可轉換債券。該債券將由摩根士丹利、J.P. Morgan及中國平安證券（香港）有限公司共同擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。債券將可轉換為約625,203,614股H股，轉換價為每股43.71港元，假設全部轉換，將佔公司現有已發行H股數目的8.39%。公司計劃使用所得款項淨額用於金融業務發展、醫療及養老新戰略業務需求及一般公司用途。債券及轉換股份將申請在香港聯交所上市。此次發行將不會在美國境內進行，並已獲國家發改委核發《企業借用外債審核登記證明》。債券發行及認購將待達成及╱或豁免認購協議所載若干先決條件後完成，且認購協議在若干情況下可終止。
中国平安は2024年7月15日、3,500,000,000ドル、年利率0.875％、2029年までに満期を迎える可換債券を発行することを発表しました。この債券はモルガン・スタンレー、J.P. Morgan、中国平安証券（香港）が共同で世界的な協調人、ブックマネージャー、およびリードマネージャーになります。債券は1株当たり43.71香港ドルの価格で約625,203,614株のH株に転換でき、全て転換される場合、会社の発行中のH株の8.39％を占めることになります。会社は、純受け取り資金を金融事業の発展、医療・養老の新たな戦略的事業ニーズ、一般企業用途などに使用する予定です。債券および転換株は香港...すべて展開
中国平安は2024年7月15日、3,500,000,000ドル、年利率0.875％、2029年までに満期を迎える可換債券を発行することを発表しました。この債券はモルガン・スタンレー、J.P. Morgan、中国平安証券（香港）が共同で世界的な協調人、ブックマネージャー、およびリードマネージャーになります。債券は1株当たり43.71香港ドルの価格で約625,203,614株のH株に転換でき、全て転換される場合、会社の発行中のH株の8.39％を占めることになります。会社は、純受け取り資金を金融事業の発展、医療・養老の新たな戦略的事業ニーズ、一般企業用途などに使用する予定です。債券および転換株は香港証券取引所に上場申請されます。この発行は米国内では行われず、全国発展改革委員会から「企業借外債審査登録証明書」を取得しています。債券発行および購入は、いくつかの条件が達成され、または免除された後、開始され、いくつかの状況下で購入協定は終了することができます。

この開示の添付ファイルは以下です：

文書1

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報