Moomoo AIのまとめ
Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY), an international energy company, announced on July 19, 2024, the commencement of a private exchange offer and consent solicitation for all outstanding 5.000% Senior Notes due 2029 issued by CrownRock, L.P. and CrownRock Finance, Inc. The exchange offer involves up to $376,084,000 aggregate principal amount of new notes to be issued by Occidental and cash. This move follows Occidental's December 10, 2023, agreement to acquire 100% of the issued and outstanding partner interests of CrownRock from CrownRock Holdings, L.P. and CrownRock GP, LLC. The exchange offer and consent solicitation aim to amend the CrownRock Indenture, which includes eliminating most restrictive covenants and certain default events, among other changes. The offer is conditioned upon the closing of the Acquisition and is...Show More
Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY), an international energy company, announced on July 19, 2024, the commencement of a private exchange offer and consent solicitation for all outstanding 5.000% Senior Notes due 2029 issued by CrownRock, L.P. and CrownRock Finance, Inc. The exchange offer involves up to $376,084,000 aggregate principal amount of new notes to be issued by Occidental and cash. This move follows Occidental's December 10, 2023, agreement to acquire 100% of the issued and outstanding partner interests of CrownRock from CrownRock Holdings, L.P. and CrownRock GP, LLC. The exchange offer and consent solicitation aim to amend the CrownRock Indenture, which includes eliminating most restrictive covenants and certain default events, among other changes. The offer is conditioned upon the closing of the Acquisition and is detailed in the confidential offering memorandum and consent solicitation statement dated July 19, 2024. The exchange offer is set to expire on August 16, 2024, with an early participation date of August 1, 2024, offering an early participation premium to eligible holders. The exchange and consent solicitation are only available to qualified institutional buyers or non-U.S. persons in compliance with the Securities Act.
国際エネルギー企業であるオキシデンタルペトロリアム(NYSE: nyse OXY)は、2024年7月19日に、CrownRock, L.P.およびCrownRock Finance, Inc.が発行した全ての未払い優先債/シニア債(優先債/シニア債)に対する非公開交換募集および承諾募集を開始したことを発表しました。交換募集は、オキシデンタルによって新規発行される最大376,084,000ドルの総元本金額と現金を対象としています。この動きは、オキシデンタルが2023年12月10日に、CrownRock Holdings, L.P.およびCrownRock GP, LLCからCrownRockの全...すべて展開
国際エネルギー企業であるオキシデンタルペトロリアム(NYSE: nyse OXY)は、2024年7月19日に、CrownRock, L.P.およびCrownRock Finance, Inc.が発行した全ての未払い優先債/シニア債(優先債/シニア債)に対する非公開交換募集および承諾募集を開始したことを発表しました。交換募集は、オキシデンタルによって新規発行される最大376,084,000ドルの総元本金額と現金を対象としています。この動きは、オキシデンタルが2023年12月10日に、CrownRock Holdings, L.P.およびCrownRock GP, LLCからCrownRockの全発行済みパートナー利益の100%を取得するための合意を発表したことに続いています。交換募集および承諾募集は、制限的カバナントのほとんどおよび一定のデフォルトイベントを除外することを含む、CrownRockインデントの改定を目指しています。この募集は、Acquisitionの成立が条件であり、2024年7月19日付の機密性の高い募集メモおよび承諾募集記述書に詳細が記載されています。交換募集は、2024年8月16日に期限が切れ、8月1日に早期参加日が設定され、対象の保有者に早期参加プレミアムが提供されます。交換および承諾募集は、証券法に従って、資格のある機関投資家または米国以外の人にのみ利用可能です。
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