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Occidental Petroleum | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses

オクシデンタル ペトロリアム | FWP:自由書面目論見書

SEC announcement ·  07/23 17:11
Moomoo AIのまとめ
Occidental Petroleum Corporation, known as Occidental Petroleum, has announced the pricing of a series of senior notes on July 23, 2024, with an aggregate principal amount of $5 billion. The offering includes $600 million of 5.000% senior notes due in 2027, $1.2 billion of 5.200% senior notes due in 2029, $1 billion of 5.375% senior notes due in 2032, $1.2 billion of 5.550% senior notes due in 2034, and $1 billion of 6.050% senior notes due in 2054. The notes are expected to settle on July 26, 2024. Occidental Petroleum's senior notes have been rated Baa3 by Moody's, BB+ by S&P, and BBB- by Fitch. The notes will pay interest semi-annually with varying record dates and coupon rates corresponding to their respective maturity years. The offering was managed by a syndicate of banks, including BofA Securities and J.P. Morgan Securities as joint book-running managers, among others. The company has advised potential investors to consult their own advisors and to review the preliminary prospectus supplement dated July 19, 2024, and other documents filed with the SEC for more complete information about the offering.
Occidental Petroleum Corporation, known as Occidental Petroleum, has announced the pricing of a series of senior notes on July 23, 2024, with an aggregate principal amount of $5 billion. The offering includes $600 million of 5.000% senior notes due in 2027, $1.2 billion of 5.200% senior notes due in 2029, $1 billion of 5.375% senior notes due in 2032, $1.2 billion of 5.550% senior notes due in 2034, and $1 billion of 6.050% senior notes due in 2054. The notes are expected to settle on July 26, 2024. Occidental Petroleum's senior notes have been rated Baa3 by Moody's, BB+ by S&P, and BBB- by Fitch. The notes will pay interest semi-annually with varying record dates and coupon rates corresponding to their respective maturity years. The offering was managed by a syndicate of banks, including BofA Securities and J.P. Morgan Securities as joint book-running managers, among others. The company has advised potential investors to consult their own advisors and to review the preliminary prospectus supplement dated July 19, 2024, and other documents filed with the SEC for more complete information about the offering.
オキシデンタルペトロリアム社は、2024年7月23日に総元本額50億ドルの一連の優先債(シニアノート)を発行することを発表しました。オファリングには、2027年満期の5.000%利率のシニアノート6億ドル、2029年満期の5.200%利率のシニアノート12億ドル、2032年満期の5.375%利率のシニアノート10億ドル、2034年満期の5.550%利率のシニアノート12億ドル、2054年満期の6.050%利率のシニアノート10億ドルが含まれます。債券は2024年7月26日に決済される予定です。ムーディーズは、オキシデンタルペトロリアムの優先債をBaa3、S&PをBB +、フィッチをBBb-と評...すべて展開
オキシデンタルペトロリアム社は、2024年7月23日に総元本額50億ドルの一連の優先債(シニアノート)を発行することを発表しました。オファリングには、2027年満期の5.000%利率のシニアノート6億ドル、2029年満期の5.200%利率のシニアノート12億ドル、2032年満期の5.375%利率のシニアノート10億ドル、2034年満期の5.550%利率のシニアノート12億ドル、2054年満期の6.050%利率のシニアノート10億ドルが含まれます。債券は2024年7月26日に決済される予定です。ムーディーズは、オキシデンタルペトロリアムの優先債をBaa3、S&PをBB +、フィッチをBBb-と評価しています。債券は、それぞれの満期年に応じた記録日とクーポンレートで半期ごとに利息を支払います。オファリングは、BofA SecuritiesとJ.P.モルガン証券を含む銀行業界のシンジケートによって管理されました。同社は、潜在的な投資家がオファリングに関するより完全な情報を入手するために、2024年7月19日付の事前目論見書付補足書類およびSECに提出された他の書類を調査し、自分自身のアドバイザーに相談することを勧告しています。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報