Moomoo AIのまとめ
SMX (Security Matters) Public Limited Company has successfully completed a financing transaction with an institutional investor, as detailed in a Form 6-K filed with the SEC for July 2024. The company entered into a Securities Purchase Agreement on July 19, 2024, issuing a promissory note and warrants for gross proceeds of $747,500, before fees and expenses. The funding is expected to occur on July 26, 2024. The note, with a principal amount of $1,150,000 and an original issue discount of 35%, matures in 12 months. The investor can convert the note into ordinary shares at a price lower than market value, subject to a 4.99% beneficial ownership limit. The company also has conversion rights, with the same ownership limitation. A 'Conversion Default Payment' applies if the company fails to deliver...Show More
SMX (Security Matters) Public Limited Company has successfully completed a financing transaction with an institutional investor, as detailed in a Form 6-K filed with the SEC for July 2024. The company entered into a Securities Purchase Agreement on July 19, 2024, issuing a promissory note and warrants for gross proceeds of $747,500, before fees and expenses. The funding is expected to occur on July 26, 2024. The note, with a principal amount of $1,150,000 and an original issue discount of 35%, matures in 12 months. The investor can convert the note into ordinary shares at a price lower than market value, subject to a 4.99% beneficial ownership limit. The company also has conversion rights, with the same ownership limitation. A 'Conversion Default Payment' applies if the company fails to deliver shares upon conversion. The agreement restricts the company from selling securities for 25 business days post-agreement without investor consent and includes customary Events of Default provisions. The warrant allows the investor to purchase additional shares at $6.23 each until five and a half years post-issuance. A Registration Rights Agreement was also signed for resale of the shares underlying the note and warrant. The securities were issued in a private placement and are not yet registered for public sale in the U.S. Dawson James Securities Inc. received $7,500 as placement agent fees for the transaction.
SMX（Security Matters）Public Limited Companyは、2024年7月にSECに提出されたForm 6-kで詳細に説明されているように、機関投資家との資金調達取引を成功裏に完了しました。同社は2024年7月19日に証券購入契約に調印し、約款とwarrantを発行しました。手数料と費用を差し引いた前払い金額は747,500ドルでした。資金調達は2024年7月26日に予定されています。債権元本は1,150,000ドルで、割引率は35％であり、12ヶ月後に満期となります。投資家は、4.99％の利益所有制限に従って、市場価値よりも低い価格で普通株式に転換することができ...すべて展開
SMX（Security Matters）Public Limited Companyは、2024年7月にSECに提出されたForm 6-kで詳細に説明されているように、機関投資家との資金調達取引を成功裏に完了しました。同社は2024年7月19日に証券購入契約に調印し、約款とwarrantを発行しました。手数料と費用を差し引いた前払い金額は747,500ドルでした。資金調達は2024年7月26日に予定されています。債権元本は1,150,000ドルで、割引率は35％であり、12ヶ月後に満期となります。投資家は、4.99％の利益所有制限に従って、市場価値よりも低い価格で普通株式に転換することができます。同じ所有制限があるが、同社も転換権を持っています。変換後に株式を提供しなかった場合、「変換デフォルト支払」が適用されます。契約は、投資家の許可なしに契約後25営業日間、証券を売却することを制限し、通常の債務不履行事由条項を含みます。warrantは、発行から5年半以内に1株あたり6.23ドルで追加株式を購入することを投資家に許可します。ノートとwarrantの根底にある株式の転売のためにRegistration Rights Agreementも署名されました。これらの証券は非公募発行され、アメリカでの公開販売にはまだ登録されていません。この取引に対する買い手代理人手数料として、Dawson James Securities Inc.は7,500ドルを受け取りました。
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