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Netflix | 8-K: Closure of Notes Sale Pursuant to Underwriting Agreement

ネットフリックス | 8-K:引き受け契約書に基づく手形発行の完了

SEC ·  2024/08/01 16:19

Moomoo AIのまとめ

Netflix has successfully completed a registered public offering of senior unsecured notes totaling $1.8 billion on August 1, 2024. The offering consists of two tranches: $1 billion in 4.90% notes due 2034 and $800 million in 5.40% notes due 2054. The issuance was managed by a consortium of underwriters led by Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, and Wells Fargo Securities.The company plans to use the proceeds to repay its maturing senior notes, including the 5.875%, 3.000%, and 3.625% Senior Notes due 2025. The remaining funds will be allocated for general corporate purposes. The notes were issued under a Base Indenture dated July 29, 2024, and supplemented by a Supplemental Indenture dated August 1, 2024, with Computershare Trust Company serving as the trustee.
Netflix has successfully completed a registered public offering of senior unsecured notes totaling $1.8 billion on August 1, 2024. The offering consists of two tranches: $1 billion in 4.90% notes due 2034 and $800 million in 5.40% notes due 2054. The issuance was managed by a consortium of underwriters led by Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, and Wells Fargo Securities.The company plans to use the proceeds to repay its maturing senior notes, including the 5.875%, 3.000%, and 3.625% Senior Notes due 2025. The remaining funds will be allocated for general corporate purposes. The notes were issued under a Base Indenture dated July 29, 2024, and supplemented by a Supplemental Indenture dated August 1, 2024, with Computershare Trust Company serving as the trustee.
ネットフリックスは、2024年8月1日に合計18億ドルの無担保優先債の登録済み公募を成功裏に完了しました。この公募は、2034年満期の利率4.90%の10億ドルの債券と、2054年満期の利率5.40%の80000万ドルの債券の2トランシェで構成されています。発行は、モルガンスタンレー、ゴールドマンサックスグループ、J.P.モルガン、ウェルズ・ファーゴ証券が主導する引受団によって管理されました。この会社は、2025年満期の利率5.875%、3.000%、及び3.625%の優先債の償還に収益を使用する計画です。残りの投信は一般的な企業目的に割り当てられます。債券は、2024年7月29日付の基幹契約の下で発行され、2024年8月1日付の補足契約によって補足され、Computershare Trust Companyが信託業者として機能します。
ネットフリックスは、2024年8月1日に合計18億ドルの無担保優先債の登録済み公募を成功裏に完了しました。この公募は、2034年満期の利率4.90%の10億ドルの債券と、2054年満期の利率5.40%の80000万ドルの債券の2トランシェで構成されています。発行は、モルガンスタンレー、ゴールドマンサックスグループ、J.P.モルガン、ウェルズ・ファーゴ証券が主導する引受団によって管理されました。この会社は、2025年満期の利率5.875%、3.000%、及び3.625%の優先債の償還に収益を使用する計画です。残りの投信は一般的な企業目的に割り当てられます。債券は、2024年7月29日付の基幹契約の下で発行され、2024年8月1日付の補足契約によって補足され、Computershare Trust Companyが信託業者として機能します。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報