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OFFERING CIRCULAR - NWD (MTN) LIMITED USD400M 8.625% GUARANTEED NOTES DUE 2028 (STOCK CODE: 5149) ISSUED UNDER THE USD7,000M MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME

NWD (MTN) LIMITEDの募集書 - USD40000万8.625%の保証付き債券2028年満期(STOCk CODE: 5149)はUSD700000万の中期社債プログラムの下で発行されました。

HKEX ·  08/09 00:03
Moomoo AIのまとめ
NWD (MTN) Limited宣布發行總額為4億美元的8.625%保證票據,票據將於2024年8月8日發行,並於2028年2月8日到期。這些票據由新世界發展有限公司擔保,並將在香港聯合交易所上市,僅供專業投資者購買。聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭管理人包括德意志銀行、匯豐銀行、瑞穗銀行和瑞銀集團。此外,星展銀行有限公司和渣打銀行也是額外的牽頭管理人。這些票據是美元計價,屬於更大的中期票據計劃的一部分,該計劃上限為70億美元。票據將受英國法律管轄,任何爭議將提交英國法院審理。發行通函和定價補充文件包含票據的完整詳情,包括條款和條件,可向付款代理和過戶代理索取。所籌集的資金將用於一般公司用途、管理資本結構以及償還現有債務,包括資助根據新世界發展有限公司於2024年8月1日宣布的同步購回債券的購買。
NWD (MTN) Limited宣布發行總額為4億美元的8.625%保證票據,票據將於2024年8月8日發行,並於2028年2月8日到期。這些票據由新世界發展有限公司擔保,並將在香港聯合交易所上市,僅供專業投資者購買。聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭管理人包括德意志銀行、匯豐銀行、瑞穗銀行和瑞銀集團。此外,星展銀行有限公司和渣打銀行也是額外的牽頭管理人。這些票據是美元計價,屬於更大的中期票據計劃的一部分,該計劃上限為70億美元。票據將受英國法律管轄,任何爭議將提交英國法院審理。發行通函和定價補充文件包含票據的完整詳情,包括條款和條件,可向付款代理和過戶代理索取。所籌集的資金將用於一般公司用途、管理資本結構以及償還現有債務,包括資助根據新世界發展有限公司於2024年8月1日宣布的同步購回債券的購買。
NWD(MTN)リミテッドは、総額4億ドルの8.625%保証債券を発行することを発表しました。債券は2024年8月8日に発行され、2028年2月8日に満期となります。これらの債券は、ニューワールドデベロップメント有限公司によって保証され、香港証券取引所に上場し、専門投資家のみが購入できます。共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、および共同リードマネージャーには、ドイツ銀行、HSBC、みずほ銀行、およびUBS Groupが含まれます。さらに、スタンダード・チャータード銀行とスタンダード・チャータード銀行は、追加のリードマネージャーです。これらの債券は、米ドルで計価され、より大きい中...すべて展開
NWD(MTN)リミテッドは、総額4億ドルの8.625%保証債券を発行することを発表しました。債券は2024年8月8日に発行され、2028年2月8日に満期となります。これらの債券は、ニューワールドデベロップメント有限公司によって保証され、香港証券取引所に上場し、専門投資家のみが購入できます。共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、および共同リードマネージャーには、ドイツ銀行、HSBC、みずほ銀行、およびUBS Groupが含まれます。さらに、スタンダード・チャータード銀行とスタンダード・チャータード銀行は、追加のリードマネージャーです。これらの債券は、米ドルで計価され、より大きい中期債券計画の一部であり、70億ドルの上限があります。債券は英国法に従って規制され、任意の紛争については、イギリスの裁判所に提出されます。発行文書および価格付け補足書には、債券の完全な詳細、条件、および条項が含まれており、支払代理人および譲渡代理人に問い合わせることができます。調達された資金は、一般的な企業用途、資本構造の改善、および既存の債務返済に使用されます。これには、ニューワールドデベロップメント有限公司が2024年8月1日に発行した新規債券の購入を支援するものも含まれます。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報