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Marathon Digital | 8-K: Marathon Digital Holdings, Inc. Announces Proposed Private Offering of $250 Million of Convertible Senior Notes

マラソン デジタル ホールディングス | 8-K:マラソン・デジタル・ホールディングス株式会社は、2億5000万ドルの転換社債の私募提案を発表しました

SEC ·  08/13 18:10

Moomoo AIのまとめ

On August 12, 2024, Marathon Digital Holdings, Inc. (Marathon Digital), a leader in digital asset compute, announced its plans to offer $250 million in convertible senior notes due 2031 to qualified institutional buyers, with an additional option for purchasers to buy up to $37.5 million more within a 13-day period. The offering, which is subject to market conditions, is expected to close on August 14, 2024, with the company anticipating net proceeds of approximately $243.8 million, or $292.5 million if the additional notes are fully purchased. Marathon Digital aims to use the proceeds to acquire more bitcoin and for general corporate purposes, including working capital, strategic acquisitions, and debt repayment. The notes will be unsecured and bear interest semi-annually, with a maturity date of September 1, 2031, unless earlier repurchased...Show More
On August 12, 2024, Marathon Digital Holdings, Inc. (Marathon Digital), a leader in digital asset compute, announced its plans to offer $250 million in convertible senior notes due 2031 to qualified institutional buyers, with an additional option for purchasers to buy up to $37.5 million more within a 13-day period. The offering, which is subject to market conditions, is expected to close on August 14, 2024, with the company anticipating net proceeds of approximately $243.8 million, or $292.5 million if the additional notes are fully purchased. Marathon Digital aims to use the proceeds to acquire more bitcoin and for general corporate purposes, including working capital, strategic acquisitions, and debt repayment. The notes will be unsecured and bear interest semi-annually, with a maturity date of September 1, 2031, unless earlier repurchased, redeemed, or converted. The company has also stated that the notes will be convertible into cash, shares of Marathon Digital's common stock, or a combination thereof, at the company's discretion. The offering and sale of the notes and any shares of common stock issuable upon conversion have not been registered under the Securities Act or any state securities laws and will be offered only through a private offering memorandum.
2024年8月12日、デジタル資産コンピューティングのリーダーであるマラソンデジタルホールディングス(Marathon Digital)は、$250,000,000の2031年期限の優先転換社債を適格な機関投資家に提供する計画を発表しました。さらに、追加の$3750万まで、13日間の期間内に購入することができるオプションがあります。マーケット条件によっては、オファリングは2024年8月14日に完了する予定で、会社は純利益がおよそ$243,800,000(すべての追加債券が完全に購入された場合は$292,500,000)になることを見込んでいます。マラソンデジタルは、ビットコインの購入を増やし、...すべて展開
2024年8月12日、デジタル資産コンピューティングのリーダーであるマラソンデジタルホールディングス(Marathon Digital)は、$250,000,000の2031年期限の優先転換社債を適格な機関投資家に提供する計画を発表しました。さらに、追加の$3750万まで、13日間の期間内に購入することができるオプションがあります。マーケット条件によっては、オファリングは2024年8月14日に完了する予定で、会社は純利益がおよそ$243,800,000(すべての追加債券が完全に購入された場合は$292,500,000)になることを見込んでいます。マラソンデジタルは、ビットコインの購入を増やし、作業資本、戦略的買収、および債務返済を含む一般的な企業目的のために、この収益を活用することを目指しています。社債は、半年ごとに利息を支払い、償還、償却または転換されない限り、2031年9月1日に満期になります。会社はまた、社債をキャッシュ、マラソンデジタルの普通株式の株式、またはその両方に転換することができると述べています。社債および転換によって発行されるどの普通株式のオファリングおよび販売も、証券法または任意の州の証券法に登録されておらず、プライベートオファリングメモランダムを通じてのみ提供されます。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報