Moomoo AIのまとめ
On August 19, 2024, Nikola Corporation entered into a Securities Purchase Agreement with certain investors for the sale of up to $160 million in senior convertible notes, with an initial closing of $80 million expected on the same date. The notes, which are convertible into common stock, are part of a registered direct offering under the company's existing shelf registration statement. The agreement includes provisions for additional closings up to $80 million, subject to investor consent and certain conditions, until the 18-month anniversary of the agreement. Nikola estimates net proceeds of approximately $74.3 million from the initial closing after offering expenses. The notes will accrue interest at 5% per annum, capitalizing quarterly, with an increased rate of 12.5% in the event of default. They are senior unsecured...Show More
On August 19, 2024, Nikola Corporation entered into a Securities Purchase Agreement with certain investors for the sale of up to $160 million in senior convertible notes, with an initial closing of $80 million expected on the same date. The notes, which are convertible into common stock, are part of a registered direct offering under the company's existing shelf registration statement. The agreement includes provisions for additional closings up to $80 million, subject to investor consent and certain conditions, until the 18-month anniversary of the agreement. Nikola estimates net proceeds of approximately $74.3 million from the initial closing after offering expenses. The notes will accrue interest at 5% per annum, capitalizing quarterly, with an increased rate of 12.5% in the event of default. They are senior unsecured obligations with a one-year maturity, extendable under certain conditions, and include customary covenants and conversion terms. The conversion price is subject to a floor price and may be adjusted in certain events. Nikola also agreed not to engage in variable rate transactions beyond specified existing ones until the notes are no longer outstanding. Concurrent with this new agreement, Nikola terminated a prior purchase agreement from August 21, 2023, for the sale of up to $325 million in senior convertible notes.
2024年8月19日、ニコラ・コーポレーションは、特定の投資家との間で証券購入契約を締結し、シニアコンバーチブル社債最大1億6,000万ドルを販売する予定です。初回クロージングは同日に8,000万ドルが期待されています。株式に転換可能なノートは、同社の既存の発行登録制度の一部であり、登録直接提供です。合意には、条件付きで投資家の承諾および一定の条件に基づく、最大でも8,000万ドルまでの追加クロージングを含みます。初回クロージング後のニコラの純受取額は、発行費用を差し引いて約74.3百万ドルと推定されています。これらのノートは、1年の償還期間を有し、特定の条件に基づき延長可能であり、慣例的な契...すべて展開
2024年8月19日、ニコラ・コーポレーションは、特定の投資家との間で証券購入契約を締結し、シニアコンバーチブル社債最大1億6,000万ドルを販売する予定です。初回クロージングは同日に8,000万ドルが期待されています。株式に転換可能なノートは、同社の既存の発行登録制度の一部であり、登録直接提供です。合意には、条件付きで投資家の承諾および一定の条件に基づく、最大でも8,000万ドルまでの追加クロージングを含みます。初回クロージング後のニコラの純受取額は、発行費用を差し引いて約74.3百万ドルと推定されています。これらのノートは、1年の償還期間を有し、特定の条件に基づき延長可能であり、慣例的な契約条件および転換条件が含まれるセニア無担保債務です。これらのノートの利率は、年5%で、四半期ごとに転配し、返済不能となった場合には、12.5%に増加します。ノートの転換価格は、最低限度価格が設定され、一定の事象により調整される場合があります。さらに、ニコラは、これらの新しいノートが無償となるまで、特定の既存事項を超える可変金利取引に参加しないことに同意しました。この新しい契約に先立ち、ニコラは、2023年8月21日に最大3,250万ドルのシニアコンバーチブル社債を販売するための以前の購入契約を解除しました。
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