Moomoo AIのまとめ
On September 3, 2024, Petroleo Brasileiro SA Petrobras (Petrobras) announced that its wholly-owned subsidiary, Petrobras Global Finance B.V. (PGF), has initiated an offering of U.S. dollar-denominated global notes (New Notes Offering) and commenced cash tender offers for certain outstanding U.S. dollar-denominated notes (Tender Offers). The New Notes will be unsecured and guaranteed by Petrobras, with the intention to use the net proceeds to purchase Tender Notes accepted in the Tender Offers and for general corporate purposes. The Tender Offers, detailed in the Offer to Purchase document, include a table of the series of Tender Notes, their Consideration, and Acceptance Priority Level, with a Maximum Consideration Condition set at US$1.0 billion. The Tender Offers will expire on...Show More
On September 3, 2024, Petroleo Brasileiro SA Petrobras (Petrobras) announced that its wholly-owned subsidiary, Petrobras Global Finance B.V. (PGF), has initiated an offering of U.S. dollar-denominated global notes (New Notes Offering) and commenced cash tender offers for certain outstanding U.S. dollar-denominated notes (Tender Offers). The New Notes will be unsecured and guaranteed by Petrobras, with the intention to use the net proceeds to purchase Tender Notes accepted in the Tender Offers and for general corporate purposes. The Tender Offers, detailed in the Offer to Purchase document, include a table of the series of Tender Notes, their Consideration, and Acceptance Priority Level, with a Maximum Consideration Condition set at US$1.0 billion. The Tender Offers will expire on September 9, 2024, with a settlement date expected by September 13, 2024. PGF may withdraw or modify the Tender Offers subject to certain conditions, including the successful closing of the New Notes Offering. The operation aligns with Petrobras' debt management policy. BofA Securities, Bradesco BBI, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA, and Morgan Stanley are acting as joint bookrunners for the New Notes Offering and as dealer managers for the Tender Offers.
2024年9月3日、ブラジル石油公社（Petrobras）は、同社の完全子会社であるブラジル石油公社グローバルファイナンスb.V. (PGF) が米ドル建てのグローバルノーツ(新ノーツ募集)の提供を開始し、また米ドル建てノーツの一部に対する現金償還オファー(償還オファー)を開始したと発表しました。新ノーツは無担保であり、Petrobrasが保証し、純収益を償還オファーに適用し、一般企業目的のために使用する意向です。償還オファーは、「買付提案書」に詳細が記載され、償還ノーツの種類、考慮事項、および受入優先レベルの表を含み、最大考慮条件は米国10億ドルと設定されています...すべて展開
2024年9月3日、ブラジル石油公社（Petrobras）は、同社の完全子会社であるブラジル石油公社グローバルファイナンスb.V. (PGF) が米ドル建てのグローバルノーツ(新ノーツ募集)の提供を開始し、また米ドル建てノーツの一部に対する現金償還オファー(償還オファー)を開始したと発表しました。新ノーツは無担保であり、Petrobrasが保証し、純収益を償還オファーに適用し、一般企業目的のために使用する意向です。償還オファーは、「買付提案書」に詳細が記載され、償還ノーツの種類、考慮事項、および受入優先レベルの表を含み、最大考慮条件は米国10億ドルと設定されています。償還オファーの有効期限は2024年9月9日であり、受け入れ期日は2024年9月13日までに予定されています。PGFは、新ノーツの提供のクローズに成功するなど、特定の条件に従って償還オファーを取り消すことがあります。この種類の運用は、Petrobrasの債務管理方針に合致しています。BofA Securities、Bradesco BBI、HSBC Securities、J.P. Morgan Securities、Mizuho Securities USA、およびモルガンスタンレーが、新ノーツの提供の共同幹事と償還オファーのディーラーマネージャーとして行動しています。
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