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Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 424B2: Prospectus

ペトロブラス | 424B2:目論見書

SEC ·  09/05 16:18
Moomoo AIのまとめ
Petrobras Global Finance B.V., a wholly-owned subsidiary of Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras, has announced the issuance of U.S.$1,000,000,000 6.000% Global Notes due 2035. The Notes, unconditionally guaranteed by Petrobras, are general, unsecured, unsubordinated obligations and will mature on January 13, 2035, with interest payable semi-annually. The Notes are expected to be listed on the New York Stock Exchange. Interest on the Notes is payable on January 13 and July 13 of each year, beginning January 13, 2025. PGF may redeem the Notes in whole or in part before maturity under certain conditions. The offering is subject to customary closing conditions and is expected to settle on or about September 13, 2024. The net proceeds from the sale of the Notes will be used to repurchase PGF's existing notes and for general corporate purposes. The underwriters for the offering are BofA Securities, Bradesco BBI, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho, and Morgan Stanley.
Petrobras Global Finance B.V., a wholly-owned subsidiary of Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras, has announced the issuance of U.S.$1,000,000,000 6.000% Global Notes due 2035. The Notes, unconditionally guaranteed by Petrobras, are general, unsecured, unsubordinated obligations and will mature on January 13, 2035, with interest payable semi-annually. The Notes are expected to be listed on the New York Stock Exchange. Interest on the Notes is payable on January 13 and July 13 of each year, beginning January 13, 2025. PGF may redeem the Notes in whole or in part before maturity under certain conditions. The offering is subject to customary closing conditions and is expected to settle on or about September 13, 2024. The net proceeds from the sale of the Notes will be used to repurchase PGF's existing notes and for general corporate purposes. The underwriters for the offering are BofA Securities, Bradesco BBI, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho, and Morgan Stanley.
石油ブラジル会社— パトロブラスの完全所有の子会社であるペトロブラスグローバルファイナンスは、2,035年までの米国債券1,000,000,000ドル6.000%を発行することを発表しました。ペトロブラスによって無条件に保証されたこの債券は、一般的で無担保、優先順位のない債務であり、2025年1月13日から払い込まれる半年ごとの利子と共に、2035年1月13日に満期を迎えます。これらの債券はニューヨーク証券取引所に上場される予定です。債券の利子は、2025年1月13日および7月13日に支払われる予定です。PGFは一部または全部の債券を満期前に特定の条件下で償還することができます。このオファリン...すべて展開
石油ブラジル会社— パトロブラスの完全所有の子会社であるペトロブラスグローバルファイナンスは、2,035年までの米国債券1,000,000,000ドル6.000%を発行することを発表しました。ペトロブラスによって無条件に保証されたこの債券は、一般的で無担保、優先順位のない債務であり、2025年1月13日から払い込まれる半年ごとの利子と共に、2035年1月13日に満期を迎えます。これらの債券はニューヨーク証券取引所に上場される予定です。債券の利子は、2025年1月13日および7月13日に支払われる予定です。PGFは一部または全部の債券を満期前に特定の条件下で償還することができます。このオファリングは通常のクロージング条件に従い、2024年9月13日頃に決済される予定です。債券の売却による純収益は、PGFの既存の債券の買い戻しと一般企業目的に使用されます。このオファリングの主幹事はBofA Securities、Bradesco BBI、HSBC、J.P. Morgan、Mizuho、およびモルガンスタンレーです。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報