Moomoo AIのまとめ
Hewlett Packard Enterprise announced two major financing initiatives totaling $10.4 billion to fund its pending Juniper Networks acquisition. The company priced a $1.5 billion Series C Mandatory Convertible Preferred Stock offering at $50 per share with a 7.625% dividend rate, convertible into common stock by September 2027. The over-allotment option was fully exercised, bringing the net proceeds to $1.46 billion.Additionally, HPE priced $9 billion in senior unsecured notes across six tranches with maturities ranging from 2026 to 2054. The notes carry interest rates between 4.4% and 5.6%, with net proceeds expected to be approximately $8.9 billion. The notes offering is scheduled to close on September 26, 2024.Both offerings' proceeds will primarily fund the Juniper Networks acquisition, with any remaining amounts allocated for general corporate purposes, including potential debt repayment. The preferred stock will be listed on NYSE under the symbol "HPEPrC" and includes redemption rights if the Juniper acquisition is not completed within a specified timeframe.
Hewlett Packard Enterprise announced two major financing initiatives totaling $10.4 billion to fund its pending Juniper Networks acquisition. The company priced a $1.5 billion Series C Mandatory Convertible Preferred Stock offering at $50 per share with a 7.625% dividend rate, convertible into common stock by September 2027. The over-allotment option was fully exercised, bringing the net proceeds to $1.46 billion.Additionally, HPE priced $9 billion in senior unsecured notes across six tranches with maturities ranging from 2026 to 2054. The notes carry interest rates between 4.4% and 5.6%, with net proceeds expected to be approximately $8.9 billion. The notes offering is scheduled to close on September 26, 2024.Both offerings' proceeds will primarily fund the Juniper Networks acquisition, with any remaining amounts allocated for general corporate purposes, including potential debt repayment. The preferred stock will be listed on NYSE under the symbol "HPEPrC" and includes redemption rights if the Juniper acquisition is not completed within a specified timeframe.
ヒューレットパッカードエンタープライズは、進行中のジュニパーネットワークスの買収資金を調達するために、合計104億ドルの2つの主要な資金調達施策を発表しました。同社は、1株あたり50ドル、7.625%の配当率で、15億ドルのシリーズC強制転換優先株の申し出を価格設定しました。2027年9月までに普通株式に転換可能です。オーバーアロットメントオプションは完全に行使され、正味収益は14.6億ドルに達しました。さらに、HPEは、2026年から2054年までの満期の6トランシェにわたって、90億ドルのシニア無担保債を価格設定しました。これらの債券は、4.4%から5.6%の金利が適用され、正味収益は約8...すべて展開
ヒューレットパッカードエンタープライズは、進行中のジュニパーネットワークスの買収資金を調達するために、合計104億ドルの2つの主要な資金調達施策を発表しました。同社は、1株あたり50ドル、7.625%の配当率で、15億ドルのシリーズC強制転換優先株の申し出を価格設定しました。2027年9月までに普通株式に転換可能です。オーバーアロットメントオプションは完全に行使され、正味収益は14.6億ドルに達しました。さらに、HPEは、2026年から2054年までの満期の6トランシェにわたって、90億ドルのシニア無担保債を価格設定しました。これらの債券は、4.4%から5.6%の金利が適用され、正味収益は約89億ドルを見込んでいます。この債券の申し出は、2024年9月26日に終了する予定です。両方の発行からの収益は主にジュニパーネットワークスの買収資金に充てられ、残りの金額は、潜在的な債務返済を含む一般企業目的に割り当てられます。優先株は「HPEPrC」というシンボルの下、NYSEに上場され、ジュニパーの買収が指定された時間内に完了しない場合の償還権が含まれています。
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