Moomoo AIのまとめ
Petroleo Brasileiro SA Petrobras (Petrobras) has successfully closed a U.S. dollar-denominated global notes offering and finalized the results and settlement of its cash tender offers. The offering, which was completed by its wholly-owned subsidiary Petrobras Global Finance B.V. (PGF), involved the issuance of $1 billion in 6.000% Global Notes due 2035. The settlement of the new notes offering took place on September 13, 2024. Additionally, PGF has accepted for purchase various series of its outstanding notes, with the aggregate principal amount tendered and accepted totaling approximately $918.4 million, excluding accrued and unpaid interest. The tender offers expired on September 9, 2024, and were settled on the same date as the new notes offering. The offers were conducted in accordance with the terms set forth...Show More
Petroleo Brasileiro SA Petrobras (Petrobras) has successfully closed a U.S. dollar-denominated global notes offering and finalized the results and settlement of its cash tender offers. The offering, which was completed by its wholly-owned subsidiary Petrobras Global Finance B.V. (PGF), involved the issuance of $1 billion in 6.000% Global Notes due 2035. The settlement of the new notes offering took place on September 13, 2024. Additionally, PGF has accepted for purchase various series of its outstanding notes, with the aggregate principal amount tendered and accepted totaling approximately $918.4 million, excluding accrued and unpaid interest. The tender offers expired on September 9, 2024, and were settled on the same date as the new notes offering. The offers were conducted in accordance with the terms set forth in the offer documents dated September 3, 2024. BofA Securities, Banco Bradesco BBI, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA, and Morgan Stanley & Co. acted as joint bookrunners for the new notes offering and as dealer managers for the tender offers. Global Bondholder Services Corporation served as the depositary and information agent for the offers. The announcement clarifies that the offers were made solely based on the offer documents and were not reviewed by any securities commission or regulatory authority.
ブラジル石油公社（Petrobras）は、米国ドル建てのグローバルノーツ公開募集を成功裏に締結し、その現金償還オファーの結果と決済を最終化しました。この公開募集は、完了した完全子会社Petrobras Global Finance b.V.（PGF）によって実施され、2035年満期の額面$10億の6.000%グローバルノーツが発行されました。新しいノーツ公開の決済は2024年9月13日に行われました。さらに、PGFは未決済の利息を除いた累積の支払済未決済金額が約$91840万に達し、その優秀なノーツシリーズに対して買取を受け入れました。オファーの期限切れは2024年9月9日であり、新しいノーツ...すべて展開
ブラジル石油公社（Petrobras）は、米国ドル建てのグローバルノーツ公開募集を成功裏に締結し、その現金償還オファーの結果と決済を最終化しました。この公開募集は、完了した完全子会社Petrobras Global Finance b.V.（PGF）によって実施され、2035年満期の額面$10億の6.000%グローバルノーツが発行されました。新しいノーツ公開の決済は2024年9月13日に行われました。さらに、PGFは未決済の利息を除いた累積の支払済未決済金額が約$91840万に達し、その優秀なノーツシリーズに対して買取を受け入れました。オファーの期限切れは2024年9月9日であり、新しいノーツ公開と同じ日に解決されました。これらのオファーは、2024年9月3日付のオファー書類に定められた条件に従って実施されました。新しいノーツ公開用の共同主幹事および買受人マネージャーとしてBofA Securities、Banco Bradesco BBI、HSBC Securities（米国）、J.P.モルガン証券、みずほ証券USA、モルガンスタンレー＆サンのローが活躍しました。グローバル債権譲渡サービス株式会社は、オファーのための預託機関および情報代理人としての役割を果たしました。この公表では、これらのオファーはオファー書類に基づいて単独で行われ、証券取引委員会や規制機関による審査は受けていないことが明確化されています。
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