Moomoo AIのまとめ
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of $700 million in convertible senior notes due 2028, with an option for initial purchasers to buy an additional $105 million. The offering, aimed at qualified institutional buyers under Rule 144A, is expected to close on September 19, 2024, subject to customary closing conditions. The company has also priced the offering at $875 million with the option to purchase up to an additional $135 million. Net proceeds are estimated at approximately $864.1 million, or $997.4 million if the additional notes are purchased. These funds will be used to redeem all $500 million of MicroStrategy's 6.125% Senior Secured Notes due 2028 and to acquire more Bitcoin for their treasury reserve asset, with the...Show More
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of $700 million in convertible senior notes due 2028, with an option for initial purchasers to buy an additional $105 million. The offering, aimed at qualified institutional buyers under Rule 144A, is expected to close on September 19, 2024, subject to customary closing conditions. The company has also priced the offering at $875 million with the option to purchase up to an additional $135 million. Net proceeds are estimated at approximately $864.1 million, or $997.4 million if the additional notes are purchased. These funds will be used to redeem all $500 million of MicroStrategy's 6.125% Senior Secured Notes due 2028 and to acquire more Bitcoin for their treasury reserve asset, with the remainder for general corporate purposes. The redemption of the Senior Secured Notes is set for September 26, 2024, contingent on the closing of the notes sale, which will release approximately 69,080 bitcoins used as collateral. The company's forward-looking statements indicate plans for the proceeds and the redemption of the Senior Secured Notes but also acknowledge the uncertainties of market conditions affecting the completion of the offering.
Bitcoin開発およびエンタープライズ分析ソフトウェアで知られる公開企業、MicroStrategy Incorporatedは、2028年までの優先可換社債7億ドルの非公開提供を発表し、初期購入者は追加で1億5000万ドルを購入するオプションがある。この提供は、Rule 144Aの対象となる資格のある機関投資家を対象としており、2024年9月19日に通常の成約条件に従って締結される予定です。また、会社は8750万ドルの価格を設定し、追加で1億3500万ドルまで購入するオプションを持っています。純収益は、追加ノートが購入される場合、約8641万ドル、もしくは追加ノートを購入した場合は9974...すべて展開
Bitcoin開発およびエンタープライズ分析ソフトウェアで知られる公開企業、MicroStrategy Incorporatedは、2028年までの優先可換社債7億ドルの非公開提供を発表し、初期購入者は追加で1億5000万ドルを購入するオプションがある。この提供は、Rule 144Aの対象となる資格のある機関投資家を対象としており、2024年9月19日に通常の成約条件に従って締結される予定です。また、会社は8750万ドルの価格を設定し、追加で1億3500万ドルまで購入するオプションを持っています。純収益は、追加ノートが購入される場合、約8641万ドル、もしくは追加ノートを購入した場合は9974万ドルと見積もられています。これらの資金は、MicroStrategyの2028年までの6.125%優先担保債7億ドルを全額償還し、同社の財務資産のためにさらにビットコインを取得するために使用され、残りは一般的な法人目的に充てられます。優先担保債の償還は2024年9月26日に予定されており、社債の販売の成立に応じて約69,080ビットコインが担保として解放されます。同社の将来の展望の発表では、収益の利用計画や優先担保債の償還を示していますが、販売の完了に影響する市場状況の不確実性も認識しています。
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