Moomoo AIのまとめ
On September 30, 2024, Alaska Air Group, Inc. announced the launch of a private offering of senior secured notes due in 2029 and 2031 by AS Mileage Plan IP Ltd., a wholly-owned subsidiary of the company. The notes, guaranteed by Alaska Airlines, Inc. and AS Mileage Plan Holdings Ltd., are secured by collateral associated with Alaska's customer loyalty program. The proceeds from the offering and a new loyalty term loan facility will be used to fund reserve and collection accounts, with the latter facilitating an intercompany loan to Alaska. This loan will enable Alaska to redeem certain debts, including Hawaiian Airlines' senior secured notes, and support general corporate purposes. The offering is targeted at qualified institutional buyers and is exempt from registration under the Securities Act of 1933. This follows the merger of Alaska Air Group with Hawaiian Airlines, completed on September 18, 2024, as per the agreement dated December 2, 2023. The unaudited pro forma condensed combined financial information reflecting the merger has been filed with the SEC.
On September 30, 2024, Alaska Air Group, Inc. announced the launch of a private offering of senior secured notes due in 2029 and 2031 by AS Mileage Plan IP Ltd., a wholly-owned subsidiary of the company. The notes, guaranteed by Alaska Airlines, Inc. and AS Mileage Plan Holdings Ltd., are secured by collateral associated with Alaska's customer loyalty program. The proceeds from the offering and a new loyalty term loan facility will be used to fund reserve and collection accounts, with the latter facilitating an intercompany loan to Alaska. This loan will enable Alaska to redeem certain debts, including Hawaiian Airlines' senior secured notes, and support general corporate purposes. The offering is targeted at qualified institutional buyers and is exempt from registration under the Securities Act of 1933. This follows the merger of Alaska Air Group with Hawaiian Airlines, completed on September 18, 2024, as per the agreement dated December 2, 2023. The unaudited pro forma condensed combined financial information reflecting the merger has been filed with the SEC.
2024年9月30日、アラスカエアグループ株式会社は、同社の完全子会社であるAS Mileage Plan IP Ltd.によって2029年および2031年満期のシニア優先担保付社債の新規募集を発表しました。アラスカ航空株式会社とAS Mileage Plan Holdings Ltd.の保証を受けるこれらの社債は、アラスカの顧客ロイヤリティプログラムに関連する担保で確保されています。新規募集と新たなロイヤリティ期間付き融資施設からの収益は、準備金口座や回収口座に使用され、後者はアラスカに対する社内融資を促進します。この融資により、ハワイアン航空のシニア担保社債を含む特定の負債の償還や一般企業...すべて展開
2024年9月30日、アラスカエアグループ株式会社は、同社の完全子会社であるAS Mileage Plan IP Ltd.によって2029年および2031年満期のシニア優先担保付社債の新規募集を発表しました。アラスカ航空株式会社とAS Mileage Plan Holdings Ltd.の保証を受けるこれらの社債は、アラスカの顧客ロイヤリティプログラムに関連する担保で確保されています。新規募集と新たなロイヤリティ期間付き融資施設からの収益は、準備金口座や回収口座に使用され、後者はアラスカに対する社内融資を促進します。この融資により、ハワイアン航空のシニア担保社債を含む特定の負債の償還や一般企業目的のサポートが可能となります。新規募集は、資格のある機関投資家を対象とし、1933年の証券法に基づく登録要件の免除対象となっています。これは、2024年9月18日に完了したアラスカエアグループとハワイアン航空の合併に続き、2013年12月2日付の合意に基づいています。合併を反映した検査されていない合併後の財務情報要旨がSECに提出されました。
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