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藥明康德:擬發行500,000,000美元於2025年到期之零息有擔保可轉換債券

無錫薬明康徳:2025年満期5億米ドルのゼロクーポン保証転換社債の発行案

HKEX ·  10/07 18:42

Moomoo AIのまとめ

药明康德(WUXI APPTEC)於2024年10月7日宣布,擬發行總額為5億美元、於2025年到期的零息有擔保可轉換債券。該債券的初步轉換價為每股H股80.02港元,較當日香港聯交所收市價溢價約15.97%至27.02%。假設全部債券轉換,將轉換為約48,522,244股H股,約佔公司已發行總H股股本的12.54%。債券發行所得款項淨額約為494,400,000美元,擬用於支持公司全球業務發展及債務再融資。債券發行完成後,將申請在香港聯交所上市。認購協議的完成須達成若干先決條件,且在特定情況下可被終止。公司股東及投資者應審慎行事,因交易未必完成、債券未必發行或上市、轉換股份未必發行或上市。
药明康德(WUXI APPTEC)於2024年10月7日宣布,擬發行總額為5億美元、於2025年到期的零息有擔保可轉換債券。該債券的初步轉換價為每股H股80.02港元,較當日香港聯交所收市價溢價約15.97%至27.02%。假設全部債券轉換,將轉換為約48,522,244股H股,約佔公司已發行總H股股本的12.54%。債券發行所得款項淨額約為494,400,000美元,擬用於支持公司全球業務發展及債務再融資。債券發行完成後,將申請在香港聯交所上市。認購協議的完成須達成若干先決條件,且在特定情況下可被終止。公司股東及投資者應審慎行事,因交易未必完成、債券未必發行或上市、轉換股份未必發行或上市。
ウクシアプテックは、2024年10月7日に、2025年に満期が到来する5億ドルの無担保ゼロクーポン転換社債を発行する意向を発表しました。この債券の初期転換価格は、香港H株80.02香港ドルあたりで、香港証券取引所での終値に対して15.97%から27.02%のプレミアムが見込まれます。すべての債券が転換される場合、約48,522,244株のH株に転換され、発行済み総H株株式の12.54%に相当します。債券の発行収益額は約494,400,000米ドルで、会社のグローバルビジネスの発展と債務リファイナンスを支援するために使用される予定です。債券の発行完了後、香港証券取引所に上場を申請します。調達契約の成立にはいくつかの条件が満たされなければならず、特定の状況下で終了する可能性があります。取引が完了しない場合や債券が発行または上場されない場合、株式の転換が発行または上場されない場合もありますので、株主や投資家は慎重に行動する必要があります。
ウクシアプテックは、2024年10月7日に、2025年に満期が到来する5億ドルの無担保ゼロクーポン転換社債を発行する意向を発表しました。この債券の初期転換価格は、香港H株80.02香港ドルあたりで、香港証券取引所での終値に対して15.97%から27.02%のプレミアムが見込まれます。すべての債券が転換される場合、約48,522,244株のH株に転換され、発行済み総H株株式の12.54%に相当します。債券の発行収益額は約494,400,000米ドルで、会社のグローバルビジネスの発展と債務リファイナンスを支援するために使用される予定です。債券の発行完了後、香港証券取引所に上場を申請します。調達契約の成立にはいくつかの条件が満たされなければならず、特定の状況下で終了する可能性があります。取引が完了しない場合や債券が発行または上場されない場合、株式の転換が発行または上場されない場合もありますので、株主や投資家は慎重に行動する必要があります。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報