Moomoo AIのまとめ
Applied Digital announced the pricing of $375 million 2.75% Convertible Senior Notes due 2030, with an option for purchasers to buy an additional $75 million. The notes will be convertible into cash, common stock, or a combination at an initial conversion price of $9.75 per share, representing a 32.5% premium. The offering is expected to close on November 4, 2024.The company estimates net proceeds of $361.8 million (or $434.5 million if the additional option is exercised). The proceeds will be used to fund $84 million in share repurchases, including $52.7 million for prepaid forward repurchases and $31.3 million for concurrent share buybacks. Additionally, $43.1 million will fund capped call transactions with a cap price of $14.72 per share, representing a 100% premium.The notes will accrue interest semi-annually and mature on June 1, 2030. The company may redeem the notes after December 1, 2027, if the stock price reaches 130% of conversion price for a specified period. The transaction includes capped call transactions to reduce potential dilution and offset cash payments upon conversion.
Applied Digital announced the pricing of $375 million 2.75% Convertible Senior Notes due 2030, with an option for purchasers to buy an additional $75 million. The notes will be convertible into cash, common stock, or a combination at an initial conversion price of $9.75 per share, representing a 32.5% premium. The offering is expected to close on November 4, 2024.The company estimates net proceeds of $361.8 million (or $434.5 million if the additional option is exercised). The proceeds will be used to fund $84 million in share repurchases, including $52.7 million for prepaid forward repurchases and $31.3 million for concurrent share buybacks. Additionally, $43.1 million will fund capped call transactions with a cap price of $14.72 per share, representing a 100% premium.The notes will accrue interest semi-annually and mature on June 1, 2030. The company may redeem the notes after December 1, 2027, if the stock price reaches 130% of conversion price for a specified period. The transaction includes capped call transactions to reduce potential dilution and offset cash payments upon conversion.
Applied Digitalは、2030年満期の$37500万の2.75%の転換優先債の価格を発表し、購入者が追加で$7500万を買うオプションを持つことを示しました。この債券は、初期の転換価格$9.75のシェアにて現金、普通株式、またはその組み合わせに転換可能であり、32.5%のプレミアムを表しています。オファリングは2024年11月4日に終了する見込みです。同社は、ネット収益を$36180万（追加オプションが行使されると$43450万）と見積もっています。収益金は、通常株式の買戻しに$8400万を使用し、内訳は$5270万が前払前方買戻しに、$3130万が同時買戻しに充てられます。さらに...すべて展開
Applied Digitalは、2030年満期の$37500万の2.75%の転換優先債の価格を発表し、購入者が追加で$7500万を買うオプションを持つことを示しました。この債券は、初期の転換価格$9.75のシェアにて現金、普通株式、またはその組み合わせに転換可能であり、32.5%のプレミアムを表しています。オファリングは2024年11月4日に終了する見込みです。同社は、ネット収益を$36180万（追加オプションが行使されると$43450万）と見積もっています。収益金は、通常株式の買戻しに$8400万を使用し、内訳は$5270万が前払前方買戻しに、$3130万が同時買戻しに充てられます。さらに、$4310万は、シェア当たり$14.72のキャップ価格でキャップコール取引に充てられ、100%のプレミアムを表します。この債券は、半年ごとに利息が付与され、2030年6月1日に満期を迎えます。同社は、株価が指定された期間内で転換価格の130%に達した場合、2027年12月1日の後に債券を償還できる可能性があります。この取引には、潜在的な希薄化を軽減し、転換時の現金支払いを相殺するためのキャップコール取引が含まれています。
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