Moomoo AIのまとめ
Applied Digital has successfully completed its private offering of 2.75% Convertible Senior Notes due 2030, raising $450 million, including $75 million from the initial purchasers' fully exercised option. The notes were issued at 100% of principal amount, generating net proceeds of approximately $434.5 million after deducting costs and commissions.The company plans to allocate $84 million for share repurchases, including $52.7 million for prepaid forward repurchase and $31.3 million for direct stock buybacks. Additionally, $51.8 million will fund capped call transactions with a cap price of $14.72, representing a 100% premium over the last trading price. The remaining proceeds will be used for general corporate purposes.The notes, convertible into cash, shares, or a combination thereof, have an initial conversion rate of 102.5431 shares per $1,000 principal amount, equivalent to approximately $9.75 per share. Interest will be paid semiannually at 2.75%, with maturity set for June 1, 2030. The company may redeem the notes after December 1, 2027, subject to certain conditions.
Applied Digital has successfully completed its private offering of 2.75% Convertible Senior Notes due 2030, raising $450 million, including $75 million from the initial purchasers' fully exercised option. The notes were issued at 100% of principal amount, generating net proceeds of approximately $434.5 million after deducting costs and commissions.The company plans to allocate $84 million for share repurchases, including $52.7 million for prepaid forward repurchase and $31.3 million for direct stock buybacks. Additionally, $51.8 million will fund capped call transactions with a cap price of $14.72, representing a 100% premium over the last trading price. The remaining proceeds will be used for general corporate purposes.The notes, convertible into cash, shares, or a combination thereof, have an initial conversion rate of 102.5431 shares per $1,000 principal amount, equivalent to approximately $9.75 per share. Interest will be paid semiannually at 2.75%, with maturity set for June 1, 2030. The company may redeem the notes after December 1, 2027, subject to certain conditions.
Applied Digitalは、2030年満期の2.75%のConvertible Senior Notesの私募集を成功裏に完了し、45000万ドルを調達しました。これには、初期購入者の完全に行使されたオプションからの7500万ドルが含まれています。ノートは、元本の100%で発行され、コストと手数料を差し引いた後、おおよそ43450万ドルの純収益を生み出しました。同社は、8400万ドルをシェアの自社株買いに割り当てる計画で、そのうち5270万ドルは前払い転換買いに、3130万ドルは直接的な株式の買い戻しに充てられます。さらに、5180万ドルは、上限価格14.72ドルでのキャップコール取引の...すべて展開
Applied Digitalは、2030年満期の2.75%のConvertible Senior Notesの私募集を成功裏に完了し、45000万ドルを調達しました。これには、初期購入者の完全に行使されたオプションからの7500万ドルが含まれています。ノートは、元本の100%で発行され、コストと手数料を差し引いた後、おおよそ43450万ドルの純収益を生み出しました。同社は、8400万ドルをシェアの自社株買いに割り当てる計画で、そのうち5270万ドルは前払い転換買いに、3130万ドルは直接的な株式の買い戻しに充てられます。さらに、5180万ドルは、上限価格14.72ドルでのキャップコール取引の資金に充てられ、これは最後の取引価格に対して100%のプレミアムを表しています。残りの収益は、一般的な企業目的に使用されます。現金、シェア、またはその組み合わせに変換可能なノートは、元本1000ドルあたり102.5431シェアの初期転換率を持ち、これはおおよそ1シェアあたり9.75ドルに相当します。利息は年2回、2.75%で支払われ、満期は2030年6月1日に設定されています。同社は、特定の条件に従って、2027年12月1日以降にノートを償還することができます。
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