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MARA Holdings | 8-K: MARA Holdings, Inc. Completes $1 Billion Offering of 0% Convertible Senior Notes due 2030

マーラ・ホールディングス | 8-K:臨時報告書

SEC ·  11/21 08:20

Moomoo AIのまとめ

On November 20, 2024, Marathon Digital completed a $1 billion private offering of 0.00% convertible senior notes due 2030. The notes were sold to qualified institutional buyers under Rule 144A. Net proceeds were approximately $980 million after deductions. The company plans to use $199 million to repurchase $212 million of existing convertible notes due 2026. Remaining funds will be used to acquire additional bitcoin and for general corporate purposes, including working capital and strategic acquisitions. The notes are convertible into common stock at a rate of 38.5902 shares per $1,000 principal amount. The notes mature on March 1, 2030, and are redeemable under specific conditions. The offering was announced in a press release on November 21, 2024.
On November 20, 2024, Marathon Digital completed a $1 billion private offering of 0.00% convertible senior notes due 2030. The notes were sold to qualified institutional buyers under Rule 144A. Net proceeds were approximately $980 million after deductions. The company plans to use $199 million to repurchase $212 million of existing convertible notes due 2026. Remaining funds will be used to acquire additional bitcoin and for general corporate purposes, including working capital and strategic acquisitions. The notes are convertible into common stock at a rate of 38.5902 shares per $1,000 principal amount. The notes mature on March 1, 2030, and are redeemable under specific conditions. The offering was announced in a press release on November 21, 2024.
2024年11月20日、マラソンデジタルホールディングスは、2030年満期の0.00%利付き優先債10億ドルの非公開募集を完了しました。債券は、Rule 144Aに基づく資格のある機関投資家に販売されました。控除後の純収益は約9億8000万ドルです。 会社は、2026年満期の既存の優先転換社債2億1200万ドルの買い戻しに1億9900万ドルを使用する予定です。残りの資金は、追加のビットコインの取得および運転資本や戦略的な買収を含む一般企業目的に使用されます。債券は1,000ドルの元本金につき38.5902株の普通株式に転換可能です。 債券は2030年3月1日に満期となり、特定の条件下で償還可能です。この募集は2024年11月21日にプレスリリースで発表されました。
2024年11月20日、マラソンデジタルホールディングスは、2030年満期の0.00%利付き優先債10億ドルの非公開募集を完了しました。債券は、Rule 144Aに基づく資格のある機関投資家に販売されました。控除後の純収益は約9億8000万ドルです。 会社は、2026年満期の既存の優先転換社債2億1200万ドルの買い戻しに1億9900万ドルを使用する予定です。残りの資金は、追加のビットコインの取得および運転資本や戦略的な買収を含む一般企業目的に使用されます。債券は1,000ドルの元本金につき38.5902株の普通株式に転換可能です。 債券は2030年3月1日に満期となり、特定の条件下で償還可能です。この募集は2024年11月21日にプレスリリースで発表されました。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報