share_log

(1)建議購回於二零二五年到期1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券;及(2)建議根據一般授權發行於二零二九年到期1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券

(1)2025年満期の1,000,000,000ユーロ無利子担保株式転換付社債の償還をお勧めし、および(2)一般許可に基づいて2029年満期の1,500,000,000ユーロ無利子担保株式転換付社債の発行をお勧めします。

HKEX ·  2024/11/26 17:52

Moomoo AIのまとめ

於2024年11月26日,ANLLIAN Capital及其擔保人宣布建議購回2025年到期的1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券,並發行2029年到期的1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券。ANLLIAN Capital已收到現有債券持有人出售945.5百萬歐元債券的承諾,餘下未贖回的債券約為54.5百萬歐元。新債券將於新加坡證券交易所上市,並已獲得原則上批准。新債券發行所得款項淨額約為1,487百萬歐元,將用於購回結算、股份購回及一般公司用途。董事會認為,發行新債券可提供額外資金,進行再融資,優化債務到期結構,增強營運資金及股本基礎。換股價定為每股104.02港元,較當前市價溢價約35%。ANLLIAN Capital 2及擔保人已與經辦人簽訂認購協議,經辦人將促使認購人認購新債券。新債券可轉換為117,584,599股股份,佔擴大後股本約3.99%。股東及潛在投資者應審慎行事,因為購回及新債券發行未必一定落實。
於2024年11月26日,ANLLIAN Capital及其擔保人宣布建議購回2025年到期的1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券,並發行2029年到期的1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券。ANLLIAN Capital已收到現有債券持有人出售945.5百萬歐元債券的承諾,餘下未贖回的債券約為54.5百萬歐元。新債券將於新加坡證券交易所上市,並已獲得原則上批准。新債券發行所得款項淨額約為1,487百萬歐元,將用於購回結算、股份購回及一般公司用途。董事會認為,發行新債券可提供額外資金,進行再融資,優化債務到期結構,增強營運資金及股本基礎。換股價定為每股104.02港元,較當前市價溢價約35%。ANLLIAN Capital 2及擔保人已與經辦人簽訂認購協議,經辦人將促使認購人認購新債券。新債券可轉換為117,584,599股股份,佔擴大後股本約3.99%。股東及潛在投資者應審慎行事,因為購回及新債券發行未必一定落實。
2024年11月26日、ANLLIAN Capitalとその保証人は、2025年満了の10億ユーロのゼロ保証転換社債を買い戻し、2029年までに発行される150億ユーロのゼロ保証転換社債を発行する提案を発表しました。ANLLIAN Capitalは、既存の債券保有者から、約5,450万ユーロの発行済み債券が残っている状態で、9億4,550万ユーロの債券を売却する約束を受けました。新しい債券はシンガポール証券取引所に上場され、原則承認されています。新社債発行の純収入は約14億8,700万ユーロで、償還、自社株買い、および一般的な企業目的に使用されます。取締役会は、新債券の発行により、追加資本の提...すべて展開
2024年11月26日、ANLLIAN Capitalとその保証人は、2025年満了の10億ユーロのゼロ保証転換社債を買い戻し、2029年までに発行される150億ユーロのゼロ保証転換社債を発行する提案を発表しました。ANLLIAN Capitalは、既存の債券保有者から、約5,450万ユーロの発行済み債券が残っている状態で、9億4,550万ユーロの債券を売却する約束を受けました。新しい債券はシンガポール証券取引所に上場され、原則承認されています。新社債発行の純収入は約14億8,700万ユーロで、償還、自社株買い、および一般的な企業目的に使用されます。取締役会は、新債券の発行により、追加資本の提供、借り換え、債務満期構造の最適化、運転資本と資本基盤の強化が図られると考えています。交換価格は1株あたり104.02香港ドルと見積もられており、現在の市場価格を約 35% 上回っています。ANLLIAN Capital 2と保証人は、プロモーターとサブスクリプション契約を締結しました。これにより、サブスクライバーは新しいノートを購読するようになります。新社債は、拡張後の株式資本の約 3.99% に相当する117,584,599株に転換可能です。株主や潜在的な投資家は、新しい債券の買い戻しや発行が必ずしも完了するわけではないので、注意が必要です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報