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(1)建議購回於二零二五年到期1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券;及(2)建議根據一般授權發行於二零二九年到期1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券

(1)2025年満期の1,000,000,000ユーロ無利子担保株式転換付社債の償還をお勧めし、および(2)一般許可に基づいて2029年満期の1,500,000,000ユーロ無利子担保株式転換付社債の発行をお勧めします。

HKEX ·  11/26 18:52

Moomoo AIのまとめ

於2024年11月26日,ANLLIAN Capital及其擔保人宣布建議購回2025年到期的1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券,並發行2029年到期的1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券。ANLLIAN Capital已收到現有債券持有人出售945.5百萬歐元債券的承諾,餘下未贖回的債券約為54.5百萬歐元。新債券將於新加坡證券交易所上市,並已獲得原則上批准。新債券發行所得款項淨額約為1,487百萬歐元,將用於購回結算、股份購回及一般公司用途。董事會認為,發行新債券可提供額外資金,進行再融資,優化債務到期結構,增強營運資金及股本基礎。換股價定為每股104.02港元,較當前市價溢價約35%。ANLLIAN Capital 2及擔保人已與經辦人簽訂認購協議,經辦人將促使認購人認購新債券。新債券可轉換為117,584,599股股份,佔擴大後股本約3.99%。股東及潛在投資者應審慎行事,因為購回及新債券發行未必一定落實。
於2024年11月26日,ANLLIAN Capital及其擔保人宣布建議購回2025年到期的1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券,並發行2029年到期的1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券。ANLLIAN Capital已收到現有債券持有人出售945.5百萬歐元債券的承諾,餘下未贖回的債券約為54.5百萬歐元。新債券將於新加坡證券交易所上市,並已獲得原則上批准。新債券發行所得款項淨額約為1,487百萬歐元,將用於購回結算、股份購回及一般公司用途。董事會認為,發行新債券可提供額外資金,進行再融資,優化債務到期結構,增強營運資金及股本基礎。換股價定為每股104.02港元,較當前市價溢價約35%。ANLLIAN Capital 2及擔保人已與經辦人簽訂認購協議,經辦人將促使認購人認購新債券。新債券可轉換為117,584,599股股份,佔擴大後股本約3.99%。股東及潛在投資者應審慎行事,因為購回及新債券發行未必一定落實。
2024年11月26日、ANLLIAN Capitalおよびその担保者が、2025年満期の10億ユーロ無利子担保転換社債の買取を提案し、2029年満期の15億ユーロ無利子担保転換社債の発行を承認した。ANLLIAN Capitalは、現在の債券保有者から9億4550万ユーロの債券を売却する約束を受け取り、未償還の債券残高は約5450万ユーロです。新しい債券はシンガポール証券取引所に上場予定であり、原則的な承認を受けています。 新債券の純収益は約14億8700万ユーロで、清算、株式買取および一般社内活動に使用されます。取締役会は、新債券の発行により追加資金を提供し、リファイナンスを行い、債務の満...すべて展開
2024年11月26日、ANLLIAN Capitalおよびその担保者が、2025年満期の10億ユーロ無利子担保転換社債の買取を提案し、2029年満期の15億ユーロ無利子担保転換社債の発行を承認した。ANLLIAN Capitalは、現在の債券保有者から9億4550万ユーロの債券を売却する約束を受け取り、未償還の債券残高は約5450万ユーロです。新しい債券はシンガポール証券取引所に上場予定であり、原則的な承認を受けています。 新債券の純収益は約14億8700万ユーロで、清算、株式買取および一般社内活動に使用されます。取締役会は、新債券の発行により追加資金を提供し、リファイナンスを行い、債務の満期構造を最適化し、運転資金および資本基盤を強化できると考えています。転換価格は1株104.02香港ドルで、現在の市場価格より約35%のプレミアムです。 ANLLIAN Capital 2および担保者は、引受人と認客契約を締結し、引受人が新債券の引受を促進する予定です。新しい債券は117,584,599株の株式に換算可能で、拡大後の株式資本の約3.99%を占めます。株主および潜在投資家は慎重に行動し、買取りおよび新債券の発行が必ずしも実現するとは限らないことに留意すべきです。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報