Moomoo AIのまとめ
BILL Holdings announced the pricing of $1.25 billion 0% Convertible Senior Notes due 2030, increased from the initially planned $1 billion. The company granted initial purchasers an option to purchase an additional $150 million in notes. The notes will convert at $119.45 per share, representing a 35% premium to the December 3 closing price.The company plans to use the estimated $1.23 billion net proceeds to repurchase approximately $133.9 million of 2025 notes and $451.5 million of 2027 notes, repurchase 2.26 million shares for $200 million, and allocate $83 million for capped call transactions. The remaining funds will be used for general corporate purposes.The notes will mature on April 1, 2030, with conversion options beginning January 1, 2030. BILL entered into capped call transactions to offset potential dilution and implemented concurrent note repurchases and share buybacks. The offering is expected to close on December 6, 2024, subject to customary conditions.
BILL Holdings announced the pricing of $1.25 billion 0% Convertible Senior Notes due 2030, increased from the initially planned $1 billion. The company granted initial purchasers an option to purchase an additional $150 million in notes. The notes will convert at $119.45 per share, representing a 35% premium to the December 3 closing price.The company plans to use the estimated $1.23 billion net proceeds to repurchase approximately $133.9 million of 2025 notes and $451.5 million of 2027 notes, repurchase 2.26 million shares for $200 million, and allocate $83 million for capped call transactions. The remaining funds will be used for general corporate purposes.The notes will mature on April 1, 2030, with conversion options beginning January 1, 2030. BILL entered into capped call transactions to offset potential dilution and implemented concurrent note repurchases and share buybacks. The offering is expected to close on December 6, 2024, subject to customary conditions.
ビルホールディングスは、2030年期限の$12.5億 0% 転換優先債/シニア債の価格設定を発表し、当初計画の$10億から増額しました。会社は初期購入者に追加で$15000万の債券を購入するオプションを付与しました。この債券は、1株あたり$119.45で転換され、12月3日の終値に対して35%のプレミアムを表しています。会社は、推定$12.3億の純収益を使用して、2025年の債券約$13390万を再購入し、2027年の債券$45150万を再購入し、226万シェアを$20000万で再購入し、$8300万を capped call 取引に割り当てる予定です。残りの資金は一般的な企業目的に使用されま...すべて展開
ビルホールディングスは、2030年期限の$12.5億 0% 転換優先債/シニア債の価格設定を発表し、当初計画の$10億から増額しました。会社は初期購入者に追加で$15000万の債券を購入するオプションを付与しました。この債券は、1株あたり$119.45で転換され、12月3日の終値に対して35%のプレミアムを表しています。会社は、推定$12.3億の純収益を使用して、2025年の債券約$13390万を再購入し、2027年の債券$45150万を再購入し、226万シェアを$20000万で再購入し、$8300万を capped call 取引に割り当てる予定です。残りの資金は一般的な企業目的に使用されます。この債券は2030年4月1日に満期となり、転換オプションは2030年1月1日から開始されます。ビルホールディングスは、潜在的な希薄化を相殺するために capped call 取引を行い、同時に債券の再購入とシェア買い戻しを実施しました。このオファリングは、慣例的な条件に従い、2024年12月6日に終了する見込みです。
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