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CVS Health | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses

シーブイエス・ヘルス | FWP:自由書面目論見書

SEC ·  2024/12/04 12:35

Moomoo AIのまとめ

On December 3, 2024, CVS Health announced the pricing of $3 billion in junior subordinated notes. The offering includes $2.25 billion of 7.000% Series A Notes due 2055 and $750 million of 6.750% Series B Notes due 2054. The settlement date is set for December 10, 2024.Interest on the Series A Notes will be paid semi-annually starting March 10, 2025, and on the Series B Notes starting June 10, 2025. Both series have optional deferral of interest for up to 10 years and are subject to redemption under specific conditions.The notes are rated Baa3 by Moody's and BB+ by S&P. Joint book-running managers include Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, and others. The offering is part of a registration statement filed with the SEC.
On December 3, 2024, CVS Health announced the pricing of $3 billion in junior subordinated notes. The offering includes $2.25 billion of 7.000% Series A Notes due 2055 and $750 million of 6.750% Series B Notes due 2054. The settlement date is set for December 10, 2024.Interest on the Series A Notes will be paid semi-annually starting March 10, 2025, and on the Series B Notes starting June 10, 2025. Both series have optional deferral of interest for up to 10 years and are subject to redemption under specific conditions.The notes are rated Baa3 by Moody's and BB+ by S&P. Joint book-running managers include Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, and others. The offering is part of a registration statement filed with the SEC.
2024年12月3日、CVS Healthは30億ドルのジュニア劣後債の価格を発表しました。このオファリングには、2055年満期の 7.000% シリーズA債のうち22.5億ドルと、2054年満期の 6.750% シリーズB債のうち7億5,000万ドルが含まれています。決済日は2024年12月10日に設定されています。シリーズA紙幣の利息は、2025年3月10日から半年ごとに支払われ、シリーズB紙幣の利息は2025年6月10日から支払われます。どちらのシリーズも、最大10年間の利息繰延が可能で、特定の条件下で償還の対象となります。紙幣はムーディーズではBaa3、S&PではBB+と評価されています。共同簿記マネージャーには、バークレイズ、シティグループ、ゴールドマンサックスなどが含まれます。このオファリングはSECに提出された登録届出書の一部です。
2024年12月3日、CVS Healthは30億ドルのジュニア劣後債の価格を発表しました。このオファリングには、2055年満期の 7.000% シリーズA債のうち22.5億ドルと、2054年満期の 6.750% シリーズB債のうち7億5,000万ドルが含まれています。決済日は2024年12月10日に設定されています。シリーズA紙幣の利息は、2025年3月10日から半年ごとに支払われ、シリーズB紙幣の利息は2025年6月10日から支払われます。どちらのシリーズも、最大10年間の利息繰延が可能で、特定の条件下で償還の対象となります。紙幣はムーディーズではBaa3、S&PではBB+と評価されています。共同簿記マネージャーには、バークレイズ、シティグループ、ゴールドマンサックスなどが含まれます。このオファリングはSECに提出された登録届出書の一部です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報