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MARA Holdings | 8-K: MARA Holdings Completes $850 Million Offering of Zero-Coupon Convertible Senior Notes due 2031

マーラ・ホールディングス | 8-K:臨時報告書

SEC ·  12/04 14:17

Moomoo AIのまとめ

On December 4, 2024, Marathon Digital completed its $850 million private offering of 0.00% convertible senior notes due 2031. The notes were sold to qualified institutional buyers under Rule 144A. The net proceeds were approximately $835.1 million after deductions. Marathon plans to use $48 million of the proceeds to repurchase $51 million of its existing convertible notes due 2026. The remaining funds will be used to acquire additional bitcoin and for general corporate purposes, including working capital and strategic acquisitions. The notes are convertible into common stock at an initial rate of 28.9159 shares per $1,000 principal amount. They mature on June 1, 2031, with redemption options starting June 5, 2029, under specific conditions.
On December 4, 2024, Marathon Digital completed its $850 million private offering of 0.00% convertible senior notes due 2031. The notes were sold to qualified institutional buyers under Rule 144A. The net proceeds were approximately $835.1 million after deductions. Marathon plans to use $48 million of the proceeds to repurchase $51 million of its existing convertible notes due 2026. The remaining funds will be used to acquire additional bitcoin and for general corporate purposes, including working capital and strategic acquisitions. The notes are convertible into common stock at an initial rate of 28.9159 shares per $1,000 principal amount. They mature on June 1, 2031, with redemption options starting June 5, 2029, under specific conditions.
2024年12月4日、マラソン・デジタルは、2031年満期の 0.00% 転換社債の8億5000万ドルの私募を完了しました。紙幣は規則144Aに基づいて資格のある機関投資家に販売されました。控除後の純収入は約8億3,510万ドルでした。 マラソンは、収益のうち4,800万ドルを、2026年満了の既存の転換社債の5,100万ドルを買い戻す予定です。残りの資金は、追加のビットコインの取得や、運転資金や戦略的買収などの一般的な企業目的に使用されます。 これらの紙幣は、元本1,000ドルあたり28.9159株の初期レートで普通株式に転換可能です。それらは2031年6月1日に満期になり、特定の条件下で2029年6月5日に償還オプションが開始されます。
2024年12月4日、マラソン・デジタルは、2031年満期の 0.00% 転換社債の8億5000万ドルの私募を完了しました。紙幣は規則144Aに基づいて資格のある機関投資家に販売されました。控除後の純収入は約8億3,510万ドルでした。 マラソンは、収益のうち4,800万ドルを、2026年満了の既存の転換社債の5,100万ドルを買い戻す予定です。残りの資金は、追加のビットコインの取得や、運転資金や戦略的買収などの一般的な企業目的に使用されます。 これらの紙幣は、元本1,000ドルあたり28.9159株の初期レートで普通株式に転換可能です。それらは2031年6月1日に満期になり、特定の条件下で2029年6月5日に償還オプションが開始されます。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報